لایو ترید چیست؟ ۱۰ پیش‌نیاز و ۷ مرحله لایو ترید فارکس و ارز دیجیتال

ترید یا همان معامله‌گری که سالیان سال بین انسان‌ها رایج بوده، به خرید و فروش یا دادوستد یک محصول با محصول دیگر یا با ارزهای رایج گفته می‌شود. اما از چند دهه پیش و در رابطه با بازارهای مالی، این واژه معنای مشخص‌تری به خود گرفت. کم کم اصطلاح “لایو ترید” یا “معامله زنده” نیز به این بازار اضافه شد که به ترید با پول واقعی در لحظه اشاره دارد و در مقابل آن، “دمو ترید” وجود دارد و ترید بدون درگیر کردن پول واقعی است. در این مقاله با لایو ترید و جزئیات آن آشنا خواهیم شد. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مقاله با پیپسیلون همراه باشید.

لایو ترید چیست؟

لایو ترید (Live Trade) یا معاملات زنده، به فرآیند خرید و فروش فعال ابزارهای مالی مانند سهام، ارز کشورها، ارز دیجیتال یا کالا به صورت لحظه‌ای و با استفاده از پول واقعی گفته می‌شود. این اصطلاح در تضاد با معاملات نمایشی یا دمو (Demo) است که در آن، از وجوه مجازی و غیر واقعی برای شبیه‌سازی معاملات بدون ریسک مالی استفاده می‌شود.

معامله‌گران با تکیه بر شرایط جاری بازار، برای کسب سود اقدام به انجام معامله (لایو ترید) می‌کنند. این فرآیند نیازمند بررسی و تحلیل داده‌های بازار، تحلیل نمودارها و تصمیم‌گیری آگاهانه است.

لایو ترید ایجاب می‌کند تا معامله‌گر خود را به دانش، مهارت و قدرت تحلیل منظم مجهز کند تا بتواند استراتژی‌های معاملاتی با بازدهی بالاتر را تدوین نماید. این نوع معاملات در عین حال که فرصت‌های کسب سود را به همراه دارد، مستلزم آمادگی مناسب و مدیریت ریسک موثر است.

به همین دلیل است که عموما اساتید بازارهای مالی به دانشجویان خود می‌گویند قبل از انجام ترید لایو، حتما مدتی با اکانت دمو یا آزمایشی پیش بروند. چرا که در کار با حساب دمو، غیر از وجه احساسات، می‌توان بقیه امور مورد نیاز یک معامله‌گر مانند قدرت تحلیل را به خوبی مورد آزمایش قرار داد و ریسک از دست دادن سرمایه را به صفر رساند.

ویژگی‌های لایو ترید کدامند؟

معاملات زنده شامل دسترسی به داده‌های لحظه‌ای بازار برای گرفتن تصمیمات آگاهانه معاملاتی است. معامله‌گران می‌توانند قیمت‌های لحظه‌ای، دفترچه سفارشات (Order Book) و فعالیت‌های معاملاتی را مشاهده کنند که برای اجرای موثر معاملات ضروری هستند.

اصلی‌ترین نکته در این مدل معاملات این است که برخلاف حساب‌های نمایشی، حساب‌های لایو ترید از پول واقعی استفاده می‌کنند. این بدان معناست که هر گونه سود یا زیان وارده، واقعی بوده و مستقیما بر تراز حساب معامله‌گر تاثیر می‌گذارد.

همچنین معاملات در لایو ترید، تحت شرایط واقعی بازار انجام می‌شوند که شامل عواملی مانند اسلیپیج (Slippage) به معنی تفاوت بین قیمت مورد انتظار برای یک معامله و قیمت اجرایی واقعی و تاخیر (Latency) به معنی تاخیر در اجرای سفارش است. این عوامل می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات داشته باشند.

فاکتور بعدی، بحث مدیریت احساسات است. معاملات زنده چالش‌های احساسی و روانی را به همراه دارد که در معاملات دمو وجود ندارد. خطر از دست دادن پول واقعی می‌تواند منجر به استرس، ترس و تصمیم‌گیری غیرمنطقی شود که معامله‌گران برای موفقیت باید آن را مدیریت کنند. در مقابل احساس طمع و حرص پس از معاملات موفق و سودده نیز در لایو ترید رایج و منطقی است و در معاملات نمایشی وجود ندارد.

معاملات زنده از طریق پلتفرم‌های معاملاتی انجام می‌شود که ابزارهای مختلفی برای تحلیل بازار، اجرای سفارش و مدیریت ریسک ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها اغلب دارای ویژگی‌هایی مانند نمودارهای لحظه‌ای، اندیکاتورها و قابلیت‌های معاملات خودکار هستند. در رابطه با لایو ترید فارکس و ارزهای خارجی، این پلتفرم‌ها در قالب کارگزاری یا بروکر (Broker) وجود دارند و در رابطه با ترید ارز دیجیتال، پلتفرم‌ها همان صرافی ارز دیجیتال هستند.

بیشتر بخوانید: حساب دمو در فارکس چیست؟ ویژگی‌های حساب آزمایشی و نحوه ساخت آن

در نهایت باید گفت که حساب‌های لایو ترید مشمول استانداردها و ضمانت‌های نظارتی هستند. یعنی برخی کارگزاری‌ها یا صرافی‌ها، امنیت وجوه را از طریق حساب‌های تفکیک‌شده و رعایت الزامات نظارتی تضمین می‌کنند.

به طور خلاصه، معاملات زنده یک فعالیت پویا و چالش برانگیز است که نیازمند دسترسی لحظه‌ای به بازار، استفاده از وجوه واقعی و توانایی مدیریت هر دو جنبه فنی و روانی معاملات است. برای معامله‌گران ضروری است که برای پیمایش موفقیت‌آمیز پیچیدگی‌های معاملات زنده، آمادگی کامل داشته و با انضباط عمل کنند.

تفاوت ترید لایو با ترید دمو

راجع به تفاوت و اختلاف ترید لایو و زنده با ترید در حساب دمو توضیحاتی دادیم. اما بد نیست که اصلی‌ترین و مهمترین تفاوت‌ها را جداگانه بررسی کنیم:

• ریسک مالی: لایو ترید شامل ریسک مالی واقعی است، در حالی که معاملات نمایشی یا دمو، از وجوه مجازی استفاده می‌کند و خطر ضرر مالی را از بین می‌برد.
• تاثیر بر بازار: در ترید لایو، معاملات می‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند، به خصوص با سفارشات بزرگ، در حالی که معاملات نمایشی بر شرایط واقعی بازار تاثیری نمی‌گذارند.
• تاثیر روانی: فشار روانی معامله با پول واقعی می‌تواند منجر به رفتارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری متفاوتی نسبت به محیط بدون ریسک معاملات نمایشی شود.

پیش‌نیازهای لایو ترید

اکنون، بیایید پیش‌نیازهای ورود به معامله زنده را بررسی کنیم. این موارد به شما کمک می‌کنند تا برای یک تجربه موفق در ترید لایو آماده شوید. این پیش‌نیازها عبارتند از:

۱- دانش از پویایی بازار

داشتن درک صحیح از پویایی بازار برای ترید لایو حیاتی است. این بدان معناست که از عواملی که بر نوسانات بازار تاثیر می‌گذارند، مانند عرضه و تقاضا، شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای خبری و احساسات سرمایه‌گذاران، آگاه باشید. این دانش مانند درک “نبض” بازار عمل می‌کند.

با زیر نظر داشتن داده‌های اقتصادی، روندها و احساسات بازار، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید. برای درک پویایی فعلی بازار، مهم است که با اخبار مالی به‌روز باشید، نمودارها را رصد کنید و تقویم‌های اقتصادی را دنبال نمایید. این دانش به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های بالقوه را شناسایی کرده و در حین معاملات زنده، به طور موثرتر در بازارها حرکت کنید.

۲- مدیریت ریسک

دانستن نحوه مدیریت ریسک (Risk management) برای موفقیت در لایو ترید ضروری است. این موضوع مانند داشتن یک تور ایمنی برای محافظت از سرمایه معاملاتی شماست. مدیریت ریسک شامل استراتژی‌هایی برای به حداقل رساندن ضررهای بالقوه و حفظ وجوه شما می‌شود.

این به معنای تعیین حد ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن ضررها در صورت معکوس شدن روند معامله، استفاده از مدیریت حجم معاملات (Position Sizing) برای کنترل میزان سرمایه در معرض ریسک و متنوع‌سازی سبد سهام برای توزیع ریسک است.

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست؟ ۵ تکنیک مواجه با ریسک

با تمرین مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید خود را از ضررهای هنگفت محافظت کرده و در تلاش‌های معاملاتی خود، پایداری بلندمدت را تضمین نمایید. به یاد داشته باشید که هدف نه تنها کسب سود، بلکه مدیریت موثر ریسک نیز می‌باشد.

۳- مهارت‌های برنامه‌نویسی (اختیاری)

داشتن مهارت‌های برنامه‌نویسی می‌تواند برای معاملات زنده مفید باشد. برنامه‌نویسی در ترید لایو، مانند داشتن یک جعبه‌ابزار است که شما را قادر می‌سازد تا وظایف را خودکار کنید، اندیکاتورهای سفارشی توسعه دهید و استراتژی‌های معاملات الگوریتمی را اجرا نمایید.

با داشتن دانش برنامه‌نویسی، می‌توانید از پلتفرم‌های معاملاتی که از زبان‌های اسکریپت‌نویسی مانند پایتون پشتیبانی می‌کنند برای ایجاد الگوریتم‌های معاملاتی خود استفاده کنید. این کار دنیایی از امکانات را برای تست گذشته استراتژی‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و اجرای معاملات با دقت بالا باز می‌کند.

حتی مهارت‌های اولیه برنامه‌نویسی می‌تواند در دنیای پویای لایو ترید به شما برتری دهد. بنابراین، برای ارتقای قابلیت‌های معاملاتی و کشف فرصت‌های جدید در بازار، یادگیری برنامه‌نویسی را در نظر بگیرید.

۴- انضباط احساسی و تعهد به یادگیری

داشتن انضباط احساسی و عطش یادگیری در معاملات زنده بسیار مهم است. این موضوع مانند داشتن یک سپر ذهنی و طرز فکر مبتنی بر رشد است. احساسات اغلب می‌توانند قضاوت را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیرمنطقی شوند.

با تمرین انضباط احساسی، می‌توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از انجام حرکات عجولانه بر اساس ترس یا حرص اجتناب کنید. علاوه بر این، داشتن تعهد به یادگیری به معنای جستجوی مداوم دانش، بهبود مهارت‌ها و انطباق با تغییرات بازار است. به یاد داشته باشید که شما، دانشجوی مادام‌العمر بازار هستید و آموزش در این مدرسه، هیچگاه تمام نمی‌شود. این دو با هم به شما کمک می‌کنند تا در بلندمدت موفق شوید.

۵- مهارت‌های تحقیق و تحلیل

داشتن مهارت‌های قوی در تحقیق و تحلیل مانند داشتن یک قطب‌نما در لایو ترید است. این عنوان، به توانایی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم‌گیری آگاهانه اشاره دارد.

مهارت‌های تحقیق به شما امکان می‌دهد با اخبار بازار، داده‌های اقتصادی و گزارش‌های شرکت‌ها به‌روز باشید. مهارت‌های تحلیلی به شما کمک می‌کند تا این اطلاعات را تفسیر کنید، روندها را شناسایی کرده و فرصت‌های بالقوه معاملاتی را بیابید. با تقویت این مهارت‌ها، می‌توانید بینش‌های ارزشمندی را کشف کنید و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از نوسانات بازار داشته باشید. بنابراین، تحقیق و تحلیل را به عنوان متحدان قابل اعتماد خود در مسیر دنیای پیچیده Live Trade بپذیرید و فراموش نکنید.

۶- استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی، یک برنامه‌ی از پیش تعریف‌شده‌ی دقیق است که نحوه‌ی رویکرد شما به بازارها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را مشخص می‌کند. استراتژی شما می‌تواند بر اساس تحلیل تکنیکال (Technical)، تحلیل بنیادی (Fundamental) یا ترکیبی از هر دو باشد.

این استراتژی به شما در تعیین زمان ورود و خروج از معاملات، مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود کمک می‌کند. یک استراتژی معاملاتی قوی، ساختار و انضباط را برای شما فراهم می‌کند و با هدایت اقدامات و کاهش تصمیم‌گیری‌های احساسی، شما را راهنمایی می‌نماید. بنابراین، برای توسعه‌ی یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد که با اهداف و سبک معاملاتی شما همسو باشد، زمان بگذارید.

۷- درک قوانین و مقررات

داشتن درک عمیق از جنبه‌های قانونی و مقرراتی معاملات، مانند آگاهی از قوانین بازی است. آگاهی از قوانین و مقرراتی که بازارهای مالی در حوزه استحفاظی شما را اداره می‌کنند، امری مهم است. این موضوع شامل درک الزامات افتتاح حساب معاملاتی، رعایت تعهدات گزارش‌دهی و پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری (KYC) است.

با درک چارچوب قانونی و مقررات، می‌توانید با اطمینان و انطباق کامل پلتفرم مناسب را انتخاب و سپس معامله کنید و خود را از هرگونه مشکل حقوقی بالقوه محافظت نمایید. بنابراین، وقت بگذارید تا خود را با قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های معاملاتی خود آشنا کنید.

۸- معاملات دمو

معاملات دمو مانند تمرین بدون ریسک کردن با پول واقعی در عرصه معاملات زنده است. ترید دمو، یک شبیه‌سازی از تجربه‌ی معاملات واقعی می‌باشد، اما به جای استفاده از وجوه واقعی، برای انجام معاملات و آزمایش استراتژی‌های خود از پول مجازی استفاده می‌کنید. معاملات دمو به شما امکان کسب تجربه‌ی ارزشمند، تنظیم دقیق رویکرد خود و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ی معاملاتی‌تان را می‌دهد.

ترید با حساب دمو، یک محیط امن برای اشتباه کردن و درس گرفتن از آن‌ها بدون عواقب مالی است. با ترید دمو به عنوان زمین تمرینی برای حرفه‌ای کردن مهارت‌های خود قبل از ورود به لایو ترید برخورد کنید و تا جایی که می‌توانید قبل از ورود با پول واقعی، در ترید دمو اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و استراتژی‌های خود را اصلاح کنید.

۹- دسترسی به اخبار لحظه‌ای

دسترسی به یک منبع خبری زنده، شما را از رویدادهای تاثیرگذار بر بازار، انتشار داده‌های اقتصادی و اخبار فوری به صورت لحظه‌ای مطلع می‌کند. با به‌روز ماندن با اخبار لحظه‌ای، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید و به سرعت نسبت به تحولات بازار واکنش نشان دهید.

اینکه منبع خبری شما یک وب‌سایت خبری اختصاصی برای اقتصاد باشد یا یک گردآورنده‌های اخبار یا پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت تجمیع اخبار، هیچ فرقی ندارد. مهم این است که بدانید داشتن یک منبع خبری زنده‌ی قابل اعتماد برای پیشی گرفتن از رقبا ضروری است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که این ابزار ارزشمند را در فرآیند معاملاتی خود دارید تا از اطلاعات به موقع بهره‌مند شده و از فرصت‌ها در لحظه‌ی ایجاد آن‌ها استفاده نمایید.

۱۰- دانش اندیکاتورهای تکنیکال

داشتن دانش اندیکاتورهای تکنیکال مانند داشتن مجموعه‌ای از ابزار برای رمزگشایی زبان بازارهاست. اندیکاتورهای تکنیکال، محاسبات ریاضی هستند که روی داده‌های قیمت اعمال می‌شوند، مانند میانگین متحرک (MA)، مکدی (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI). این اندیکاتورها به شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج بالقوه و سنجش حرکت بازار کمک می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اصطلاحات فارکس، معرفی ۳۱ اصطلاح مهم

با درک این اندیکاتورها، می‌توانید نمودارهای قیمتی را به طور موثرتر تفسیر کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید. پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری درباره‌ی اندیکاتورهای تکنیکال مختلف و نحوه‌ی اعمال آن‌ها زمان بگذارید. این کار توانایی شما را برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و پیمایش دنیای پویای لایو ترید را افزایش می‌دهد.

آموزش لایو ترید

و اما چگونه به صورت زنده معامله کنیم؟ حالا که با مفهوم کلی معاملات زنده یا لایو ترید آشنا شدیم، گام به گام مراحل انجام آن را با هم مرور می‌کنیم.

۱- انتخاب سبک معاملاتی

ابتدا سبک معاملاتی که با شخصیت، میزان زمانی که می‌توانید اختصاص دهید و تحمل ریسک شما مطابقت دارد را انتخاب کنید. گزینه‌های مختلفی مانند ترید روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading)، سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)، اسکالپینگ (Scalping) یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) و غیره، هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.

۲- افتتاح حساب معاملاتی

یک بروکر یا صرافی معتبر با پلتفرم معاملاتی کاربرپسند انتخاب کنید. با ارائه مدارک مورد نیاز و تامین سرمایه اولیه، نسبت به افتتاح حساب معاملاتی لایو اقدام نمایید. همان طور که پیش‌تر عنوان کردیم، برای حضور در بازار و لایو ترید فارکس باید در یک بروکر ثبت نام و احراز هویت کنید و همین مسیر در لایو ترید ارز دیجیتال با صرافی انجام می‌گیرد.

۳- تدوین یک برنامه معاملاتی

یک برنامه معاملاتی مشخص که شامل اهداف، میزان تحمل ریسک، بازارهای مورد نظر، استراتژی‌های ورود و خروج و قوانین مدیریت ریسک باشد، تدوین کنید. داشتن یک برنامه معاملاتی به حفظ ثبات و انضباط شما کمک می‌کند.

۴- تمرین با پلتفرم شبیه‌ساز و حساب دمو

برای تمرین استراتژی‌های خود بدون استفاده از پول واقعی، از یک حساب معاملاتی دمو یا پلتفرم شبیه‌ساز استفاده کنید. این کار به شما امکان کسب تجربه، تست رویکردها و ارزیابی اثربخشی برنامه‌تان را می‌دهد.

۵- تحلیل بازار

برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه، از تکنیک‌های تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنید. برای تصمیم‌گیری آگاهانه، شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای خبری، روندهای بازار و الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل نمایید.

۶- اجرای لایو ترید و ورود به بازار زنده

زمانی که فرصت معاملاتی مطابق با استراتژی خود را شناسایی کردید، از طریق پلتفرم انتخابی خود، معامله را انجام دهید. در این مرحله، با توجه به تجزیه و تحلیل و تجربه معاملات دمو، باید به اندازه کافی برای ورود به ترید لایو با پول واقعی اعتماد به نفس داشته باشید. نوع سفارش و مقدار آن را بر اساس تحلیل و تجربه خود وارد کنید.

۷- بررسی و مدیریت معاملات

به طور مداوم معاملات خود را زیر نظر داشته باشید، شرایط بازار را رصد کنید و در صورت لزوم، اقدام به اصلاحاتی در جهت سود بیشتر نمایید. برای محافظت از سرمایه خود، استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) را به کار بگیرید.

سخن پایانی

قدم گذاشتن در مسیر لایو ترید، می‌تواند هم هیجان‌انگیز و هم چالش‌برانگیز باشد. بدون شک داشتن ترید لایو مثبت می‌تواند برای شما سودده و جذاب باشد، اما رسیدن به آن، کسب اطلاعات، تجربه و مدیریت احساسات و ریسک را نیاز دارد. پس مطمئن شوید که قبل از انجام معامله زنده، نیازمندی‌های آن را به دست آورده‌اید. خصوصا اینکه قبل از شروع به ترید لایو، حتما مدت زمان مناسبی (نه کوتاه و نه طولانی) مثلا دو هفته را صرف ترید با اکانت دمو کنید.

امیدواریم که از مطالب ارائه شده در این مقاله نهایت استفاده را برده باشید. شما می‌توانید در سایت پیپسیلون، نیازمندی خود راجع به آموزش‌های حضور در بازار مالی و ترید لایو را برطرف کنید.