سیو سود در فارکس اهمیت زیادی در موفقیت معامله‌گران در بازار دارد. بازار فارکس، به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، از هیجان و نوسان بسیار بالایی برخوردار است و همین نوسانات تند و تیز، در کنار ارائه پتانسیل سود بالا و قابل توجه، ریسک بسیار بالایی را نیز به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند. شما به عنوان معامله‌گر، هر چقدر هم که تحلیل و دانش معاملاتی داشته باشید و بتوانید سود بالایی از انواع معاملات در بازار فارکس کسب کنید، تا زمانی که قدرت مدیریت ریسک و سیو سود در فارکس را نداشته باشید و این سود را به زندگی خود تزریق نکنید موفق نخواهید بود.
با این اوصاف، انتخاب موضوع آموزش سیو سود در فارکس برای این مقاله از پیپسیلون خالی از لطف نخواهد بود. با ما همراه باشید تا در ادامه مقاله، پس از مروری کوتاه بر ماهیت بازار و لزوم سیو سود در فارکس، استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای این منظور و همین‌طور روش‌ها و دستورات قابل استفاده برای سیو سود را بررسی کنیم.
ماهیت بازار فارکس و لزوم مدیریت ریسک
بازار فارکس، بازاری به شدت پر نوسان است که از طیف گسترده‌ای از نمادهای معاملاتی پشتیبانی می‌کند. مهم‌ترین نمادهایی که شما می‌توانید در این بازار معامله کنید، جفت ارزها هستند که همان‌طور که می‌دانید از نوسانات بالایی برخوردار هستند. به ویژه در مورد جفت ارزهای اگزوتیک، ما با سطح بالایی از نوسانات در بازار فارکس روبه‌رو هستیم که کنترل آن و برداشت سود، مستلزم مدیریت ریسک است.
مدیریت ریسک، به مفهوم به حداکثر رساندن مناطقی است که کنترل بیشتری روی سرمایه و نتیجه معاملات داریم و برعکس، به حداقل رساندن آن دسته از مناطق که خیلی نمی‌توانیم روی نتیجه و سرمایه کنترل داشته باشیم.
واضح‌ترین موقعیتی که معمولاً در بازار فارکس برای معامله‌گران پیش می‌آید زمانی است که شما پیش‌بینی روند صعودی بازار را کرده‌اید و اتفاقاً روند بر اساس تحلیل و پیش‌بینی شما هم پیش می‌رود؛ اما از یک‌جا به بعد، به شدت ریزش کرده و شما نه تنها سودی که کسب کرده بودید را از دست می‌دهید، بلکه وارد محدوده ضرر هم می‌شوید! این درست همان‌جایی است که باید سیو سود را بلد باشید و انجام دهید.
مطالب مرتبط: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارزهای فارکس و آشنایی با انواع آن، می‌توانید از مقاله «معرفی جفت ارزها در فارکس – آپدیت ۲۰۲۴» در پیپسیلون کمک بگیرید.
سیو سود در فارکس چیست؟
هدف ما از ورود به بازار فارکس و معامله در آن چیست؟! بله… کسب سود؛ تصور کنید این سود را کسب کنید ولی بدون این‌که آن را از فارکس خارج کرده و به زندگی‌تان تزریق کنید یا در همان بازار سرمایه‌گذاری کنید، آن را از دست بدهید… درست مثل همان مثالی که در بخش قبل زده شد!
سیو سود به معنی حفظ – دستِ کم بخشی از – سود به دست آمده از معاملات در بازار است. در صورتی که استراتژی درست برای سیو سود در فارکس را داشته باشید، این قابلیت را خواهید داشت که:
- پوزیشن‌های معاملاتی خود را در موقعیت‌های حساس ببندید
- دستِ کم بخشی از سودی که به دست آمده است را حفظ و ذخیره کنید
- و حاشیه ضرر خود را به حداقل میزان ممکن برسانید
اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که آیا همیشه به این سیو سود نیاز داریم؟ بله… شما همیشه برای در امان ماندن از نوسانات بازار نیاز به سیو سود دارید؛ ولی در موقعیت‌های خاصی از بازار، این سیو سود در فارکس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
موقعیت‌های حساس سیو سود در فارکس
برخی از موقعیت‌های خاص در بازار فارکس وجود دارند که بیش از پیش نیاز به سیو سود و مدیریت ریسک دارند. سه مورد از مهم‌ترین این موقعیت‌ها عبارتند از:
- بی‌ثباتی بازار فارکس
- تغییر ناگهانی شرایط بازار
- دستیابی به سود مورد هدف
بی‌ثباتی بازار فارکس
بازار فارکس در حالت کلی بازار پر نوسان و نسبتاً بی‌ثباتی است. با این حال، همیشه زمان‌ها و موقعیت‌هایی وجود دارند که این نوسانات به اوج خود می‌رسند. در چنین موقعیت‌هایی، بسیار مهم است که مدیریت ریسک داشته باشید و سیو سود را در اولویت قرار دهید تا متضرر نشوید.
تغییر ناگهانی شرایط بازار
اگر به تحلیل فاندامنتال آشنایی داشته باشید، حتماً می‌دانید که گاهی یک خبر یا داده منتشر شده یا یک رویداد خاص، این قابلیت را دارد که همه رشته‌های شما در تحلیل را پنبه کند!
از این دست اتفاقات در بازارهای مالی و خصوصا دو بازار کریپتو و فارکس کم نداریم که یک داده، خبر یا رویداد، کل معادلات را بر هم زده، پیش‌بینی‌های انجام شده را نقش بر آب کند و روندهای بازار را به شدت تغییر دهد. موضوعی که می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه طیف گسترده‌ای از معامله‌گران در بازار شود.
تنها راه نجات از چنین تغییرات ناگهانی و شدیدی، سیو سود در بازار فارکس است.
دستیابی به سود مورد هدف
واقعیتی که باید برای ورود به بازار فارکس – یا دیگر بازارهای مالی – و کسب سود از آن‌ها در نظر داشت این است که این بازارها، برای یک شبه پولدار شدن ارائه نشده‌اند! قرار نیست یک یا چند پوزیشن معاملاتی سودهای کلان و عجیب و غریب در اختیار ما قرار دهند.
در بازارهای مالی، کسی برنده است که:
- تحلیل بلد باشد و ماهیت بازار را بشناسد
- استراتژی معاملاتی مناسبی داشته باشد
- و برای سود خود هدف‌گذاری کرده باشد
اگر بر اساس تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، برای یک پوزیشن معاملاتی سود مثلا ۱۰ پیپ را هدف‌گذاری کرده‌اید، بهتر است با رسیدن به این سود یا نهایتاً کمی بالاتر از آن سیو سود داشته باشید… وگرنه ممکن است نه تنها همین سود را هم از دست بدهید بلکه سرمایه اولیه‌تان نیز در معرض خطر قرار بگیرد.
روش‌های سیو سود در فارکس
در حالت کلی، روش‌های مختلفی برای سیو سود در فارکس وجود دارند که چهار مورد از مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- خروج از پوزیشن در حد سود
- ذخیره بخشی از سود
- استفاده از حد ضرر شناور
- جابه‌جایی حد ضرر
خروج از پوزیشن در حد سود
اولین و ساده‌ترین راهی که برای سیو سود در فارکس وجود دارد این است که حد سود مورد نظر برای معامله را بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود تعیین کرده و درست با رسیدن به این حد سود، از معامله خارج شوید.
این روش، در عین این‌که ساده است و ریسک و استرس چندانی ندارد، بیشتر برای آن دسته از افراد استفاده می‌شود که قابلیت رصد لحظه به لحظه بازار و قیمت‌ها را ندارند. به این مثال توجه کنید:
فرض کنید قیمت جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) در حال حاضر معادل ۱.۰۸۲۶۲ دلار است. تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما این اطلاعات را در اختیار قرار داده‌اند که قیمت این جفت ارز، تا ۱.۱۰۰۰۰ دلار هم قابلیت افزایش دارد.
کافی است حد سود خود را به نحوی تعیین کنید که با رسیدن به قیمت ۱.۱۰۰۰۰ دلار به صورت خودکار از معامله خارج شود. در این صورت، حتی اگر خودتان هم پای سیستم نباشید، به راحتی سیو سود در معامله خودتان را انجام داده‌اید.
همان‌طور که در مثال فوق هم احتمالش بالاست، اگر چه ممکن است قابلیت کسب سود کمی بالاتر از این رقم را از دست بدهید، ولی در عوض ریزش بعدی قیمت هم شامل حال‌تان نمی‌شود و از آن گریخته‌اید!
تنظیمات این روش سیو سود فارکس هم ساده است. کافی است حین ایجاد سفارش خود در متاتریدر، حد سود مورد نظر را در بخش (Take Profit) وارد کنید تا به محض رسیدن به آن، سیستم به صورت خودکار معامله را بسته و از آن خارج شود:
مطالب بیشتر: در صورت تمایل می‌توانید برای آموزش پلتفرم معاملاتی متاتریدر، از مقالات «راهنمای جامع آموزش متاتریدر ۵» و «صفر تا صد آموزش متاتریدر ۴» در پیپسیلون کمک بگیرید.
ذخیره بخشی از سود
در روش قبل، شما به محض رسیدن به حد سود مورد نظرتان از معامله خارج می‌شدید. اما ممکن است روند هم‌چنان بعد از حد سود مورد نظر هم صعودی باشد و فرصت کسب سود بیشتر فراهم باشد. موقعیتی که معمولاً خیلی اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود تا معامله‌گران طمع کرده و سیو سود نکنند تا بتوانند سود بیشتری را به جیب بزنند.
اما این بازی دو سر دارد:
- ممکن است سود بالاتری عاید معامله‌گر شود (احتمال کم)
- و ممکن است قیمت یک آن ریزش کرده و حتی وارد حد ضرر شود (احتمال بیشتر)!
یک راه‌کار ساده و جذاب برای این قبیل موقعیت‌ها وجود دارد… آن هم این است که در لحظه رسیدن به حد سود اولیه، اگر دیدید روند هم‌چنان صعودی است، بخشی از سود مورد نظر را سیو کنید ولی از پوزیشن خارج نشوید. به نوعی، حد وسط دو حالت بالا که نه سیخ بسوزد و نه کباب!!
روش اعمال این نوع سیو سود فارکس در نرم‌افزار متاتریدر نیز این‌گونه است که از بخش Trade روی پوزیشن یا سفارش معاملاتی مورد نظرتان کلیک راست کرده و گزینه Modify or delete را انتخاب می‌کنید:
پنجره‌ای به شکل زیر برای مدیریت سفارش برایتان فعال می‌شود:
پس از باز شدن پنجره سفارش، اکنون کافی است تنظیمات زیر را به ترتیب انجام دهید:
- فیلد Type – گزینه Instant Executionرا فعال کنید
- فیلد Volume – مقدار سیو سود مورد نظرتان را وارد کنید
- گزینه Close… که به رنگ زرد فعال شده است را انتخاب کنید
بدین ترتیب، مقدار سیو سودی که تنظیم کردید از معامله خارج شده و باقی مبلغ در معامله می‌ماند تا به روند خودش ادامه دهد. اگر بازار هم‌چنان صعودی باشد، سود بیشتری را عایدتان می‌کند و در صورت ریزش نیز دستِ کم بخشی از سود معامله را برداشت کرده‌اید.
بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست؟ ۵ تکنیک مواجه با ریسک
استفاده از حد ضرر شناور
حد ضرر شناور (Trailing Stop) روش دیگری است که می‌توانید برای مدیریت ریسک و سیو سود در فارکس از آن استفاده کنید. در تعیین حد سود و حد ضرر معمولی یا ثابت، شما رقم مورد نظر را تعیین می‌کنید و ممکن است با تداوم روند بازار، بخش قابل توجهی از سود را از دست بدهید.
تصور کنید وارد یک معامله خرید در بازار فارکس – مثلاً برای همان جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) – شده‌اید و حد سود خود را روی ۱۰ پیپ تعیین کرده‌اید. ولی از اقبال خوب‌تان بازار روند صعودی خوبی دارد و سود شما خیلی فراتر رفته ولی حد ضرری که برای معامله تعریف کرده‌اید، ۵ پیپ پایین‌تر از قیمت ورود به معامله است.
با توجه به این‌که در حال حاضر سود خیلی خوبی کسب کرده‌اید، اگر قرار باشد حد ضرر شما روی همان ۵ پیپ از قیمت اولیه باشد، در صورت ریزش نه تنها همه این سود قابل توجه به باد خواهد رفت بلکه حتی ضرر هم خواهید کرد.
این‌جا است که حد ضرر شناور به کارتان می‌آید. شما می‌توانید با کمک این ابزار، حد ضرر خود را به صورت شناور از قیمت بازار انتخاب کنید. با افزایش قیمت به مثلا ۲۰ پیپ از قیمت اولیه، حد ضرر شما هم با حد ضرر اولیه اختلاف پیدا می‌کند و بالاتر بسته می‌شود تا در صورت ریزش بازار، همه سودتان ضایع نشود.
برای تنظیم این نوع حد ضرر هم کافی است پس از این‌که سفارش خود را در متاتریدر ایجاد کردید، به بخش Trades رفته و روی سفارش مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید:
همان‌طور که در تصویر فوق هم مشاهده می‌کنید، در منوی جدیدی که برای Trailing Stop باز می‌شود برخی پوینت‌های پیشنهادی ارائه شده‌اند. توجه داشته باشید که هر پیپ معادل ۱۰ پوینت است.
هر چه میزان این پوینت‌ها را بیشتر انتخاب کنید، فرصت بیشتری هم برای کسب سود خواهید داشت و معامله مورد نظر زود بسته نمی‌شود. به ویژه اگر نوسانات بازار بالا است، سعی کنید پوینت‌های بزرگ‌تر را انتخاب کنید. برای تنظیمات بیشتر و خارج از پوینت‌های پیشنهادی هم می‌توانید گزینه Custom را انتخاب کنید:
در فیلد بالا به راحتی می‌توانید هر پوینتی که در نظر دارید را وارد کرده و حد ضرر متحرک یا شناور را برای معامله مورد نظرتان تنظیم کنید.
جابه‌جایی حد ضرر
اما شاید مدام پای سیستم باشید و دوست داشته باشید خودتان شناوری حد ضررتان را تغییر دهید! این‌که یک عدد ثابت برای این امر در نظر نگیرید و خودتان بر اساس نوسانات بازار و روندهایی که در جریان هستند حد ضرر را تغییر دهید.
فارکس و پلتفرم ارائه دهنده آن، متاتریدر، این قابلیت را هم برای شما فراهم کرده است. برای تغییر حد ضرر کافی است باز هم مانند روش ذخیره بخشی از سود، بعد از کلیک راست روی معامله و انتخاب گزینه Modify or delete، این بار تنطیمات دلخواه‌تان را روی حد ضرر (Stop Loss) اعمال کنید:
باز هم مشاهده می‌کنید که هم می‌توانید حد ضرر را به صورت دستی و عددی جابه‌جا کنید و هم قابلیت شناور کردن آن بر اساس پوینت وجود دارد.
چند نکته مهم در خصوص سیو سود در فارکس
بسیار خوب… تا این‌جای مقاله لزوم استفاده از سیو سود را درک کرده و روش‌ها و نحوه پیاده‌سازی سیو سود در بازار فارکس را نیز یاد گرفتیم. در پایان، بد نیست چند نکته یا توصیه مهم در خصوص سیو سود در معاملات فارکس را نیز مرور کنیم:
- همان‌قدر که کسب سود مهم است، سیو سود در فارکس هم اهمیت دارد
- ابزارهای حد سود و حد ضرر، قطعاً برای موفقیت شما در فارکس ارائه شده‌اند، پس استفاده کنید
- سعی کنید همان‌قدر که به تحلیل اهمیت می‌دهید، روی مدیریت ریسک خودتان هم کار کنید
- فارکس – و دیگر بازارهای مالی – جای یک‌شبه پولدار شدن نیستند! طمع را کنار بگذارید!!
- سعی کنید حتما یک استراتژی معاملاتی خوب برای خودتان داشته باشید
- صبر و نظم، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کسب و سیو سود در فارکس هستند
جمع‌بندی
بازار فارکس بازاری به شدت پر نوسان است که علاوه بر ابزارها و مهارتهای کسب سود در آن، شما باید به ابزارها و مهارتهای سیو سود در فارکس هم مجهز باشید. بدون شک، سودهای کسب شده از این بازار تا زمانی که سیو نشده و به زندگی یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر شما تزریق نشوند، بی‌نتیجه خواهند بود.
اگر چه سیو سود در معاملات فارکس همیشه می‌تواند مهم و کمک کننده باشد، اما به ویژه در برخی از موقعیت‌های خاص اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا می‌کند:
- بی‌ثباتی بازار فارکس
- تغییر ناگهانی شرایط بازار
- دستیابی به سود مورد هدف
به علاوه، در حالت کلی، چهار روش برای سیو سود در فارکس وجود دارد که عبارتند از:
- خروج از پوزیشن در حد سود
- ذخیره بخشی از سود
- استفاده از حد ضرر شناور
- جابه‌جایی حد ضرر
همه این چهار روش، در متن مقاله به تفصیل توضیح داده شده و نحوه اجرای آن‌ها در پلتفرم ماملاتی فارکس – متاتریدر – نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است.