آموزش معامله طلا در فارکس، آموزش ۰ تا ۱۰۰ استراتژی‌ها و انواع معاملات طلا در فارکس

معامله طلا و در حالت کلی، سرمایه‌گذاری روی طلا و ترید آن، تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. حدود ۵۰۰۰ سال پیش از طلا برای ضرب و تولید سکه استفاده می‌شد و به مرور زمان، با افزایش تولید جهانی از این فلز گران‌بها به عنوان واحد پول و سپس ابزارهای داد و ستد و سرمایه‌گذاری استفاده شد. در حال حاضر نیز طلا یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری برای همه مردم جهان است. چه در قالب معامله طلا در فارکس، چه در قالب خرید و فروش فیزیکی آن که از گذشته در خانواده‌های خود تحت عنوان نوعی سرمایه‌گذاری سنتی آشنا هستیم، و چه در قالب دیگر انواع معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها.

در این مطلب از پیپسیلون قصد داریم به موضوع آموزش معامله طلا در فارکس پرداخته، پس از بررسی استراتژی‌های قابل استفاده برای معامله طلا در فارکس، مراحل معامله این فلز ارزشمند با نماد XAU/USD در فارکس را مرور کنیم و در نهایت، برخی از نکات و چالش‌هایی که حین ترید طلا در فارکس خواهید داشت را بررسی کنیم.

ترید یا معامله طلا در فارکس (Gold Trading) چیست؟

طلا یکی از دارایی‌های بسیار محبوب برای سرمایه‌گذاری و ترید کردن است. سرمایه‌گذاری روی این فلز، یکی از سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه است که به ویژه در صورت بروز جنگ یا دیگر تنش‌های ژئو پولیتیکی سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند.

ترید یا معامله طلا در فارکس به معنی خرید و فروش یا داد و ستد این فلز در بازارهای مالی است. یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی که سرمایه‌گذاران می‌توانند در آن به معامله طلا بپردازند، بازار فارکس (Forex) است.

مطالب بیشتر: فارکس چیست؟ صفر تا صد بازار مالی فارکس

بازار فارکس، پیش‌تر فقط برای سرمایه‌داران، بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های بزرگ – اصطلاحاً برای سرمایه‌گذاران نهادی (Institutional Traders) – قابل استفاده بود. با این حال، به لطف ظهور اینترنت، اکنون معامله‌گران عادی و عموم مردم – معامله‌گران خرد (Retail Traders) – نیز می‌‌توانند در آن به معامله طلا یا جفت ارزها و دیگر نمادهای معاملاتی بپردازند.

برای این‌که معامله طلا در فارکس برای معامله‌گران عادی و اصطلاحاً خرده‌پا میسر شود، نیاز به یک ارائه دهنده پلتفرم خواهیم داشت. این پلتفرم‌ها که به آن‌ها بروکر فارکس (Forex Broker) گفته می‌شود، در حقیقت واسط سوم شخصی هستند که بین کاربران و بازار فارکس قرار می‌گیرند.

در حقیقت، این بروکر فارکس است که طلا را برای شما خریداری کرده و یا آن را برای شما به فروش می‌رساند. شما در بازار فارکس، در واقع با این بروکرها طرف هستید و در ازای انجام معامله طلا در فارکس نیز به بروکر مورد نظر کارمزد و کمیسیون پرداخت می‌کنید.

انواع معامله طلا در فارکس

در صورتی که با بروکرهای فارکس و در حالت کلی، بازار فارکس آشنایی داشته باشید، به خوبی می‌دانید که انواع معاملات در بازار فارکس متنوع هستند.

طلا، از جمله دارایی‌ها یا نمادهای معاملاتی پشتیبانی شده در بازار فارکس است که به چهار طریق قابلیت ترید کردن دارد. معاملاتی از قبیل:

• خرید از طریق نرخ لحظه‌ای یا اسپات (Spot)
• معاملات فیوچرز (Futures)
• معاملات آپشن (Options)
• صندوق‌های قابل معامله (ETF)

ضمن این‌که کلیه معاملات طلای شما در بازار فارکس، به صورت خارج از بورس (Over The Counter) یا OTC صورت می‌گیرند. به این مفهوم که نیاز به حضور فیزیکی ندارند. البته، اگر تمایل به سرمایه‌گذاری روی طلای فیزیکی نیز دارید، قابلیت خرید شمش طلا (Bullion) برای شما فراهم شده است!

روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و معامله طلا در فارکس

در ادامه و در بخش آموزش معامله طلا در فارکس، بیشتر به این نوع معاملات و نحوه انجام آن‌ها خواهیم پرداخت.

نماد طلا در فارکس

نماد طلا در بازار فارکس به صورت XAU نمایش داده می‌شود. این کلمه از دو بخش تشکیل شده است:

• X – مخفف ایندکس (Index)
• AU – نماد شیمیایی طلا

با توجه به این‌که در بازار فارکس، کلیه نمادهای معاملاتی به صورت جفت نمایش داده می‌شوند، بنابراین نماد طلا نیز در کنار نماد ارز دلار آمریکا (USD) قرار می‌گیرد. پس برای معامله در فارکس قرار است از نماد معاملاتی XAU/USD استفاده کنیم.

مراحل معامله طلا در فارکس

معامله طلا در فارکس شامل یک سری دستورالعمل‌ها و مراحل می‌شود. مراحلی که لازم است نه تنها همه آن‌ها را رعایت کنید، بلکه برای دستیابی به سود و جلوگیری از ضرر، لازم است برای درک و یادگیری آن‌ها نیز زمان و انرژی بگذارید.

اگرچه نوسانات طلا به اندازه ارزهای دیجیتال، جفت ارزهای فارکس یا دیگر نمادهای معاملاتی نیست، اما در هر صورت بازارهای مالی، بازارهایی پر از نوسان هستند و نیاز به مدیریت ریسک، آموزش، انتخاب استراتژی درست و تحلیل حرفه‌ای دارند.

مراحل معامله طلا در فارکس به شرح زیر هستند:

• انتخاب بروکر مناسب
• ثبت نام و باز کردن حساب در بروکر
• تحلیل بازار طلا در فارکس
• انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب
• انتخاب نوع معامله طلا در فارکس
• ثبت سفارش و خرید طلا در فارکس

در ادامه، هر یک از مراحل فوق را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

انتخاب بروکر مناسب

گفتیم که برای دسترسی به بازار فارکس، برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد حتما به یک ارائه دهنده پلتفرم یا بروکر فارکس نیاز است.

بروکر فارکس، پلتفرمی است که نقش طرف دوم معامله طلا در فارکس را برای شما بازی می‌کند. در صورتی که شما خریدار طلا باشید، بروکر نقش فروشنده را ایفا کرده و در ازای دریافتی مبلغی کارمزد، طلا را در اختیار شما قرار می‌دهد و اگر هم قصد فروش طلا در بازار فارکس را داشته باشید، مبلغی کارمزد به بروکر پرداخت کرده و طلای خود را به آن می‌فروشید. به این نوع بروکرها، بروکرهای بازار ساز یا مارکت میکر (Market Maker) گفته می‌شود.

برخی از بروکرها نیز صرفاً ارتباط دهنده تریدرها به ارائه‌دهندگان نقدینگی هستند. حساب‌های کاربری که برای این قبیل بروکرها ایجاد می‌شوند، بر اساس شبکه ارتباط الکترونیکی (Electronic Communication Network) یا به اختصار ECN کار می‌کنند.

مطالب بیشتر: بروکر فارکس (Forex Broker) چیست؟ آشنایی با کارگزاری فارکس به زبان ساده

اما ببینیم برای انتخاب یک بروکر مناسب برای معامله طلا در فارکس چه معیارهایی را باید مد نظر قرار داد:

• رگوله بودن بروکر فارکس
• دسترسی کاربران ایرانی و نحوه واریز و برداشت وجه
• دارایی‌ها و نمادهای معاملاتی ارائه شده
• نوع و ویژگی‌های حساب‌های معاملاتی بروکر
• پلتفرم‌های معاملاتی بروکر فارکس مورد نظر
• خدمات مشتریان و پشتیبانی

رگوله بودن بروکر فارکس

معامله طلا در فارکس به این معنی است که ما قرار است بخشی از سرمایه خود را در اختیار بروکر معاملاتی مورد نظر قرار دهیم! با این اوصاف، اولین معیاری که احتمالاً به ذهن‌مان می‌رسد این خواهد بود که بروکر مورد نظر قابل اعتماد، معتبر و رگوله باشد.

برای گام اول، لازم است بروکرهای پیشنهادی خود را از طریق وب‌سایت رگولاتورهای معتبری نظیر موارد زیر، استعلام کنید:

• اداره رفتار مالی انگلستان (FCA)
• انجمن ملی ایالات متحده آمریکا (NFA)
• کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا ((ASIC
• کمیسیون بانکداری فدرال سوئیس (SFBC)

البته، در صورت وجود تاییدیه رگولاتوری، حتماً در وب‌سایت خودِ بروکر نیز مجوزهای دریافت شده معرفی می‌شوند که می‌توانید صحت و سقم آن‌ها را از رگولاتور مورد نظر استعلام کنید.

دسترسی کاربران ایرانی و نحوه واریز و برداشت وجه

پس از رگوله بودن و قابل اعتماد بودن بروکر، نکته‌ای که برای کاربران ایرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، دسترسی کاربران ایرانی و نحوه واریز و برداشت وجه در بروکر مورد نظر است.

بسیاری از بروکرهای معتبر و بزرگی که در حال حاضر در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی حاضر به ارائه خدمات برای کاربران ایرانی نیستند. با این اوصاف، بسیار مهم است بروکری را انتخاب کنید که دسترسی کاربران ایرانی را محدود نکرده و در صورت مشاهده آی‌پی (IP) ایران، حساب‌های کاربری شما را مسدود نمی‌کند!

به علاوه، این نکته را نیز در نظر داشته باشید که با توجه به عدم دسترسی ما به کارت‌های پرداخت بین‌المللی نظیر مستر کارت و ویزا کارت، یا دیگر فرایندهای پرداخت برون‌مرزی، حتماً باید بروکری را انتخاب کنیم که قابلیت واریز ریالی داشته باشد یا دست کم، امکان پرداخت از طریق ارزهای دیجیتال در آن فراهم شده باشد.

دارایی‌ها و نمادهای معاملاتی ارائه شده

اگر چه در حال حاضر صرفاً در خصوص معامله طلا در فارکس صحبت می‌کنیم، اما شاید بخواهید به غیر از طلا روی دیگر کامودیتی‌ها یا جفت ارزهای فارکس نیز سرمایه‌گذاری کنید. با این اوصاف بهتر است بروکری را انتخاب کنید که تعداد نمادهای معاملاتی یا دارایی‌های تحت پشتیبانی آن متنوع و متعدد باشد.

نوع و ویژگی‌های حساب‌های معاملاتی بروکر

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که لازم است هنگام انتخاب بروکر برای معامله طلا در فارکس در نظر داشته باشید، این است که کارمزد ترید و سرمایه‌گذاری روی طلا در بازار فارکس اغلب بالا است.

این نکته، تاثیر زیادی می‌تواند روی درآمدزایی و سودآوری شما داشته باشد. از این رو، بهتر است در انتخاب بروکر به نوع و ویژگی‌های حساب‌های معاملاتی توجه ویژه داشته باشید. سعی کنید حساب‌های معاملاتی را انتخاب کنید که فاکتورهای زیر در آن‌ها بررسی شده و تایید شده باشند:

• اسپرد (Spread)
• کمیسیون (Commission)
• سواپ (Swap)
• لوریج (Leverage)
• حداقل سپرده (Minimum Deposit)
• و حداقل حجم سفارش و غیره…

ویژگی‌های تاثیرگذار در معامله طلا، در حساب معاملاتی بروکر

در مورد کارمزدها – شامل اسپرد، کمیسیون و سواپ – همین توضیح بس که هر چه کارمزدهای در نظر گرفته شده برای معامله طلا در فارکس از سوی یک بروکر پایین‌تر باشد، این فرصت را به شما می‌دهد تا حاشیه سود بیشتری داشته باشید.

در مورد بالا بودن لوریج‌ها نیز به این نکته توجه داشته باشید که بالا بودن اهرم یا لوریج در یک بروکر خاص – یا یک حساب معاملاتی خاص در بروکر – باعث می‌شود تا شما بتوانید با سرمایه کم، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری روی طلا داشته باشید و در نتیجه، سود بیشتری از معامله طلا در فارکس به دست بیاورید.

به علاوه، در صورتی که سرمایه پایینی برای معامله طلا در فارکس دارید، حتماً هنگام انتخاب بروکر و حساب معاملاتی به حداقل واریز اولیه نیز توجه داشته باشید. شاید آن دسته از بروکرها یا حساب‌های معاملاتی که حداقل واریز اولیه‌شان ۵,۰۰۰ دلار است، چندان به درد من و شما نخورند!

پلتفرم‌های معاملاتی بروکر فارکس مورد نظر

برای این‌که بتوانید در بازار فارکس فعالیت داشته و به معامله طلا در فارکس بپردازید، لازم است بروکری را انتخاب کنید که از نظر پلتفرم معاملاتی، دارای تنوع و در عین حال پیشرفته است.

عمده‌ترین و متداول‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده در بروکرهای فارکس عبارتند از:

• متاتریدر ۴ (MT4)
• متاتریدر ۵ (MT5)
• سی تریدر (C Trader)

توجه به پلتفرم‌های معاملاتی بروکر هنگام معامله طلا در فارکس

بهتر است بروکری را انتخاب کنید که در عین برخورداری از تنوع بالایی از پلتفرم‌های عنوان شده، از سیستم عامل‌های مختلف و متنوعی نیز پشتیبانی کند. سیستم‌ عامل‌هایی از قبیل:

• ویندوز (Windows)
• مک (MAC OS)
• اندروید (Android)
• آی‌او‌اس (iOS)
• و پلتفرم‌های تحت وب

این قابلیت، به شما امکان آن را می‌دهد تا از طریق سیستم‌های مختلف و پلتفرم‌های متعدد به معامله طلا در فارکس دسترسی داشته باشد و از این بابت، محدودیتی را متحمل نشوید.

مطالب بیشتر: پلتفرم فارکس چیست و انواع آن

خدمات مشتریان و پشتیبانی

آخرین معیاری که لازم است هنگام انتخاب بروکر برای معامله طلا در فارکس مد نظر قرار دهید خدمات مشتریان و پشتیبانی است.

بدون شک، ممکن است در فرایند معامله طلا در فارکس برخی مشکلات و چالش‌ها برای هر یک از سرمایه‌گذاران پیش بیاید. بسیار خوب خواهد بود اگر بروکر مورد نظر دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته و همه‌روزه باشد، ترجیحاً پشتیبانی‌ها به زبان فارسی نیز ارائه شود و پاسخ‌گویی‌های صورت گرفته سریع و واقعی باشند.

ثبت نام و باز کردن حساب در بروکر

پس از این‌که بروکر مورد نظر خود را بر اساس معیارهای معرفی شده در بخش قبل انتخاب کردید، گام دوم برای معامله طلا در فارکس این است که در بروکر مورد نظر ثبت نام کرده و یک حساب معاملاتی برای خودتان ایجاد کنید. معمولاً برای این منظور، لازم است وارد وب‌سایت پلتفرم مورد نظر شده، گزینه ثبت نام (معمولاً Sign Up) را انتخاب کرده و با وارد کردن اطلاعات شخصی و ارتباطی خود، فرایند ثبت نام را انجام دهید.

توجه داشته باشید که ممکن است به منظور امکان دسترسی به برخی از بروکرها نیاز به تغییر آی‌پی (IP) داشته باشید. در این صورت لازم است با استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی – که خودتان خوب می‌دانید! – وارد آدرس مورد نظر شوید.

معمولاً در اغلب بروکرها، برای تکمیل فرایند ثبت نام، یک سری اسناد هویتی نیز از شما خواسته می‌شوند تا با اسکن و آپلود آن‌ها، فرایندهای احراز هویت بروکر را سپری کنید. اسنادی از قبیل:

• پاسپورت
• کارت ملی
• گواهینامه رانندگی
• شناسنامه

پس از این مرحله، مدت زمان مشخصی – ۲۴ ساعت الی ۳۰ روز – بر اساس قوانین و خط مشی شرکت طول می‌کشد تا ثبت نام شما نهایی شده و به شما اطلاع داده شود. پس از نهایی شدن ثبت نام، کافی است شارژ حساب یا واریز اولیه وجه (Deposit) را انجام داده و برای معامله طلا در فارکس، شروع به تحلیل بازار کنید.

تحلیل بازار طلا در فارکس

در حالت کلی، باید گفت برای معامله طلا در فارکس نیاز به دو داده داریم:

• قیمت کنونی طلا در بازار
• قیمت آتی یا آینده طلا در بازار!

برای دستیابی به قیمت کنونی آن می‌توانید از وب‌سایت‌های مختلفی استفاده کنید که تریدینگ ویو (Trading View) از جمله مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌هاست.

نمودار قیمتی و ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل طلا؛ تریدینگ ویو (Trading View)

اما پیش‌بینی قیمت‌ آینده یا آتی طلا، مستلزم تحلیل است. برای موفقیت در بازارهای مالی، از جمله معامله طلا در فارکس، حتما باید تحلیل بلد باشید.

بیشتر بخوانید: تحلیل طلا بررسی تکنیکال و فاندامنتال

در حالت کلی، فعالیت در فارکس و دیگر بازارهای مالی بر اساس دو نوع تحلیل صورت می‌گیرد:

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
• تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال که به آن تحلیل فنی نیز گفته می‌شود، نوعی تحلیل بر اساس روندهای قیمتی مورد نظر در بازار و حجم معاملات است. در اصل، در این نوع تحلیل، تنها داده‌هایی که با آن‌ها سر و کار داریم قیمت‌ها و حجم معاملات هستند.

برای انجام تحلیل تکنیکال، یک سری الگوها (Patterns) معرفی شده‌اند که بر اساس یک تئوری به وجود آمده‌اند. این‌که «تاریخ خودش را تکرار می‌کند»! در واقع، در تحلیل تکنیکال از این تئوری استفاده می‌کنیم که اگر یک الگوی خاص بارها در طول زمان در بازار طلا در فارکس تکرار شده است، پس باز هم اگر شرایط مشابهی پیش بیاید تکرار خواهد شد.

نکته‌ای که در مورد تحلیل تکنیکال باید در نظر داشته باشید این است که این تحلیل، پیش‌بینی کننده روند قیمت نماد معاملاتی مورد نظر – در این‌جا طلا – در آینده‌ای نزدیک است.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

در تحلیل فاندامنتال، علاوه بر روندهای قیمتی و حجم معاملات، عوامل، داده‌ها و فاکتورهای بسیار دیگری نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. عواملی از قبیل:

• جریان‌های سیاسی و اجتماعی
• جنگ‌ و دیگر تنش‌های ژئو پولیتیک
• جریان‌ها و اخبار اقتصادی
• موضوعات و تغییرات جغرافیایی
• و مواردی از این دست…

نکته‌ای که در خصوص تحلیل فاندامنتال اهمیت دارد، این است که این تحلیل در حقیقت مشخص کننده ارزش ذاتی طلا در بازار است. به عنوان مثال، ممکن است ارزش ذاتی طلا معادل ۲,۵۰۰ دلار برآورد شود در حالی که ارزش واقعی آن در سطح بازار جهانی، ۲,۰۰۰ دلار باشد.

در این صورت، تحلیل فاندامنتالی که ارزش ذاتی طلا را ۲,۵۰۰ دلار برآورد کرده است این سیگنال را در اختیار شما قرار می‌دهد که دیر یا زود، قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد؛ پس یک نماد معاملاتی عالی برای سرمایه‌گذاری در بلند مدت و میان مدت است.

بر اساس سیگنال‌هایی که در اختیار دارید، نوع تحلیلی که انجام داده‌اید یا در آن مهارت دارید و همین‌طور وضعیت بازار و موقعیت زمانی خودتان، اکنون نوبت به آن خواهد رسید تا استراتژی معاملاتی مورد نظرتان را برای معامله طلا در فارکس انتخاب کنید.

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب

برای معامله طلا در فارکس و دیگر نمادهای معاملاتی، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارند که شما می‌توانید بر اساس نیازها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های زمانی خود آن‌ها را انتخاب کنید.

قبل از این‌که استراتژی مورد نظرتان را برای معامله طلا در فارکس انتخاب کنید، ابتدا این چند سوال را از خودتان بپرسید:

• با دید کوتاه مدت به معامله طلا در فارکس نگاه می‌کنید یا بلند مدت؟
• دانش و مهارت شما به عنوان یک تریدر طلا چقدر است؟
• چه تحلیلی را بیشتر بلد هستید؟
• به چه میزان روی بازار تسلط دارید و چقدر کار کرده‌اید؟
• چه نوع معاملاتی را قصد دارید انجام دهید؟
• چقدر زمان می‌توانید به معامله طلا در فارکس اختصاص دهید؟
• میزان سرمایه اولیه‌تان برای این کار چقدر است؟
• چه مقدار سود برای معامله مورد نظر هدف‌گذاری کرده‌اید؟
• آیا می‌تونید سرمایه مورد نظر را تا مدت طولانی در معامله قرار دهید؟
• مدیریت ریسک شما چگونه و چقدر است؟
• و مواردی از این دست…

پاسخ دادن به این سوال‌ها، به شما کمک می‌کند تا از میان استراتژی‌های معاملاتی پیشنهاد شده برای معامله طلا در فارکس، بهترین و مناسب‌ترین استراتژی را برای خودتان انتخاب کنید.

در حالت کلی، استراتژی‌های توصیه شده برای معامله طلا در فارکس عبارتند از:

• استراتژی اسکالپینگ (Scalping) یا نوسان گیری
• استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
• استراتژی ترید روزانه (Intraday Trading)
• استراتژی‌های شاخص فنی (Technical Indicators strategies)
• استراتژی‌های تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis Strategies)
• استراتژی‌های پرایس اکشن (Price Action Strategies)
• استراتژی سوشال تریدینگ (Social Trading)

در ادامه، هر یک از استراتژی‌های مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانید بر اساس صلاحدید خود، بهترین و مناسب‌ترین آن ها را برای معامله طلا در فارکس انتخاب و استفاده کنید.

مطالب بیشتر: انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس

اسکالپینگ (Scalping) یا نوسان گیری

این استراتژی، بیشتر برای آن دسته از نمادهای معاملاتی و دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای نوسانات بالا هستند. به عنوان مثال، از استراتژی اسکالپینگ (Scalping) یا نوسان گیری بیشتر برای معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و چندان کاربردی در ترید طلا در فارکس ندارند.

این معاملات، در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه از نوسانات نماد معاملاتی استفاده می‌کنند. تایم‌ فریم‌های مورد استفاده در این استراتژی اغلب کمتر از یک ساعت هستند و به همین خاطر نیز خیلی نمی‌توان از آن‌ها برای ترید طلا در فارکس استفاده کرد. به ویژه که اسپرد و کارمزدهای معاملات طلا بالا است و این نوع استراتژی سودآوری که بتواند آن را جبران کند را ندارد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ (Swing trading) نیز چندان برای معامله طلا در فارکس کاربرد ندارند. این استراتژی‌ها نیز از تایم فریم‌های ساعتی برای روندهای قیمتی استفاده می‌کنند و چون نوسانات و اصلاح قیمت‌های طلا چندان به صورت ساعتی عمیق نیستند، خیلی نمی‌توانند کاربردی باشند.

با این حال، برخی از تریدرها از این روش در کنار ترند تریدیگ (Trend Trading) استفاده می‌کنند، که گاهاً می‌تواند سودآوری خوبی در تایم فریم‌های اصلاح قیمت در پی داشته باشد.

ترید روزانه (Intraday Trading)

تریدهای روزانه، همان‌طور که از اسم آن‌ها هم می‌توان حدس زد، تریدهایی هستند که در آن‌ها پوزیشن‌های معاملاتی نهایتاً یک روز باز هستند و در انتهای روز – روز معاملاتی فارکس! – بسته می‌شوند.

این استراتژی، یکی از بهترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌ها برای معامله طلا در فارکس است. بر خلاف جفت ارزها یا ارزهای دیجیتال که در طول روز بارها و بارها اوج و فرود را در قیمت تجربه می‌کنند، طلا اغلب روندی ثابت و کم‌نوسان در طول روز دارند، در مجموع، وقتی به دامنه تغییرات و نوسانات قیمتی طلا در طول یک روز نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اغلب این دامنه نوسانات بیشتر از جفت ارزها بوده است.

از این رو، در صورت برخورداری از مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال قوی، این فرصت را خواهید داشت تا با استفاده از استراتژی معاملات روزانه از نماد XAU/USD در بازار فارکس سود کسب کنید.

استراتژی‌های شاخص فنی (Technical Indicators Strategies)

استراتژی‌های شاخص فنی (Technical Indicators strategies) در حقیقت استراتژی‌هایی هستند که بر اساس شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تکنیکال و به عبارت ساده‌تر، بر اساس تحلیل تکنیکال عمل می‌کنند.

در این استراتژی، معمولاً روند قیمتی طلا برای معامله در فارکس، در تایم فریم‌های ساعتی بر اساس یک سری تحلیل‌ها، الگوها و اندیکاتورهای تکنیکال پیش‌بینی می‌شود و پوزیشن‌های معاملاتی، بر اساس نتایج این تحلیل‌ها بسته می‌شوند. از نظر زمان‌بندی، این استراتژی را نیز می‌توان در زمره استراتژی‌های روزانه دسته‌بندی کرد و به میان ‌مدت و بلند مدت کشیده نمی‌شوند.

بهترین اندیکاتورهایی که می‌توانید در این استراتژی برای تحلیل و معامله طلا در فارکس استفاده کنید عبارتند از:

• مووینگ اوریج‌ها (Moving Averages)
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
• ایچیموکو (Ichimuko)
• مکدی (MACD)
• آر اس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• ای دی ایکس (ADX)

معمولاً برای موفقیت در معامله طلا در فارکس به این روش، در کنار استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای موجود، از اسیلاتورها (Oscillator) نیز به عنوان ابزارهای کمکی استفاده می‌شود.

استراتژی‌های تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis Strategies)

همان‌طور که در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و ترید روزانه طلا در فارکس می‌توان از تحلیل‌های تکنیکال و ابزارها و داده‌های حاصل از آن استفاده کرد، برای سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت و ترید دراز مدت طلا در بازار فارکس نیز می‌توان به نتایج تحلیل فاندامنتال تکیه کرد.

جفت معاملاتی XAUUSD به بسیاری از جریانات و رخدادهایی که درسطح سیاسی، اجتماعی و خصوصاً اقتصادی در جهان اتفاق می‌افتند واکنش نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، پیش‌بینی‌های منفی تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و مواردی از این دست در سطح ایالات متحده آمریکا یا جهان، به این معنی هستند که احتمالاً به زودی قیمت طلا رو به نوسان خواهد گذاشت. برای درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی گذرا به وضعیت بازار طلا در خلال نشست‌های فدرال رزرو بیندازید!

به محض آن‌که تورم رو به افزایش گذاشته و فدرال رزرو برای جبران آن، دست به دامان افزایش نرخ‌های بهره می‌شود، سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذار‌ی‌های پر سودتر که اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی هستند سوق پیدا می‌کنند در نتیجه، قیمت طلا به دلیل کاهش تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

این در حال است که با افزایش نرخ تورم، یا بروز جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، به این دلیل که سرمایه‌گذاران احساس خطر کرده و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری‌های محتاطانه پیدا می‌کنند، تقاضا برای طلا رو به فزونی گذاشته و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

در صورتی که جزو سرمایه‌گذاران با حوصله و طولانی مدت طلا هستید که می‌توانید بخش قابل توجهی از سرمایه خود را وارد این بازار کرده، به معامله طلا در فارکس در میان مدت و بلند مدت بپردازید، این استراتژی‌ می‌تواند یکی از بهترین و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس برای شما باشد.

سطح ریسک این روش معاملاتی به مراتب پایین‌تر است چرا که فرصت مدیریت ریسک را به اندازه کافی خواهید داشت. با این حال، برای موفقیت در این استراتژی باید به اخبار، داده‌های فاندامنتال و در حالت کلی، تحلیل فاندامنتال تسلط داشته باشید.

استراتژی‌های پرایس اکشن (Price Action Strategies)

در صورتی که جزو آن دسته از کاربران بازار فارکس هستید که به تحلیل تکنیکال، روندها و نمودارهای قیمتی، الگوها و تحلیل گرافیکی (Graphic Analysis) تسلط دارید، استراتژی پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی‌ها برای شما، به منظور معامله طلا در فارکس است.

از آن‌جا که نوسانات دلار در بازار، نسبت به دیگر نمادهای معاملاتی نظیر ارزهای دیجیتال یا جفت ارزهای فارکس به مراتب نرم‌تر است، سطوح حمایت (Support Levels) و سطوح مقاومت (Resistance Levels) در نمودارهای قیمتی طلا نیز به مراتب مشخص‌تر هستند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)؛ یکی از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و استراتژی پرایس اکشن

الگوهایی هم که اغلب در این نمودارهای قیمتی می‌توان به راحتی مشاهده و ردیابی کرد، عبارتند از:

• الگوی مثلثی (Triangle Pattern)
• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant Pattern)
• الگوی پرچم (Flag Pattern)

سوشال تریدینگ (Social Trading)

یک معامله درست و اصولی طلا در فارکس، نه تنها برای انجام سرمایه‌گذاری و ترید طلا در فارکس مستلزم تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال است و به صورت مداوم علاوه بر کنترل نمودارهای قیمتی، اخبار و جریانات تاثیرگذار بر قیمت طلا را نیز رصد می‌کند، در عین حال به سیگنال‌های منتشر شده از سوی سوشال مدیا یا رسانه‌های اجتماعی نیز توجه دارد.

بدیهی است که تعداد بسیار اندکی از معامله‌گران، قابلیت و قدرت تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به معنای واقعی کلمه و کامل را دارند. از این رو، شاید به ویژه برای آن دسته از معامله‌گران که تازه‌وارد هستند و هنوز مهارت کافی در حوزه تحلیل و پرایس اکشن را ندارند، استفاده از استراتژی سوشال تریدینگ (Social Trading) بد نباشد.

توجه داشته باشید که برای داشتن یک معامله موفق در بازار فارکس، رسانه‌ها، معامله‌گران یا تحلیل‌گرانی را برای دریافت سیگنال انتخاب کنید که قابل اعتماد، حرفه‌ای و متعهد هستند، سیگنال‌های واقعی و آپدیت را در اختیار شما قرار می‌دهند و حسابی در موردشان تحقیق کرده‌اید!

انتخاب نوع معامله طلا در فارکس

پس از این‌که با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا شدیم، نوبت به آن می‌رسد تا نوع معامله‌ای که برای ترید طلا در فارکس در نظر داریم را نیز مشخص کنیم.

قبل از این‌که به صورت تخصصی‌تر، وارد انواع معاملات طلا در فارکس شویم، بهتر است ابتدا به این سوال بپردازیم که «سرمایه‌گذاری رو طلا بهتر است یا ترید و معامله طلا در فارکس»؟!

در واقع می‌خواهیم بین این دو یکی را انتخاب کنیم:

• معامله یا ترید (Trading)
• سرمایه‌گذاری (Investing)

ترید یا معامله طلا در فارکس

ترید یا معامله طلا در فارکس، به معنای معاملات سفته بازانه فعال در بازار بر اساس نماد معاملاتی طلا یعنی XAU/USD است. در حقیقت، در این روش نماد معاملاتی طلا در بخش‌های مختلف بازار فارکس از طریق فرایندها و پوزیشن‌های معاملاتی مختلف خرید و فروش می‌شود.

استراتژی‌هایی که شامل ترید طلا در فارکس می‌شوند، آن دسته از استراتژی‌ها هستند که پوزیشن‌های معاملاتی را تا چند روز یا نهایتاً چند هفته باز نگه می‌دارند. پوزیشن‌های بلند مدت‌تر، در حوزه سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.

مزیت‌ها و معایب روش معامله طلا در فارکس، در جدول زیر توضیح داده شده‌اند:

ترید یا معامله طلا در فارکس
مزیت‌ها	معایب
فرصت کسب سود از نوسانات قیمتی در هر دو جهت (هم کاهش قیمت و هم افزایش قیمت)	کارمزدها و حق کمیسیون بالا، به ویژه در صورت ازدیاد تعداد پوزیشن‌های معاملاتی
بسیار سودآور برای آن دسته از معامله‌گران که به تحلیل تکنیکال و خصوصاً فاندامنتال آشنایی دارند	نوسانات اندک بازار طلا در تایم فریم‌های کوتاه مدت
قابلیت ترید کردن در طیف گسترده‌ای از انواع معاملات فارکس؛ نظیر اسپات، فیوچرز، آپشن و غیره…

سرمایه‌گذاری روی طلا در فارکس

در مبحث سرمایه‌گذاری، عموماً با تحلیل فاندامنتال بازار فارکس رو به رو هستیم و پوزیشن‌های معاملاتی مورد نظر، برای مدت‌های طولانی‌تری باز می‌شوند.

اگر چه پوزشن‌های ماهانه نیز جزو سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و می‌توانند یک روش مقابله با تورم برای سرمایه‌گذاران باشند، اما عموم سرمایه‌گذاران طلا در بازار فارکس با چشم‌انداز ۵ الی ۱۰ ساله این نماد معاملاتی را خریداری می‌کنند.

از معیاب و مزیت‌های سرمایه‌گذاری روی طلا در بازار فارکس نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرمایه‌گذاری روی طلا در فارکس
مزیت‌ها	معایب
عدم نیاز به تحلیل روزانه و مداوم بازارهای مالی و نمودارهای قیمتی	مسدود شدن سرمایه برای مدت زمان طولانی
احتمال بالای سود دهی در بلند مدت؛ تایخ نشان می‌دهد که طلا در طول زمان ماهیت موجی دارد و حتی با وجود ریزش‌های مقطعی، در طول زمان افزایش قیمت خواهد داشت	قابلیت انتخاب انواع معاملات محدود
ریسک‌های واسطه‌ای – نظیر ورشکستگی بروکر، مسدودی حساب و غیره… – به مراتب کم‌تر	حاشیه (Margin) فروش بالا در عین بازدهی به نسبت پایین

این‌که شما به عنوان تریدر ترجیح می‌دهید سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید یا معامله طلا در فارکس را، به ترجیحات و نیازهای منحصر به فرد خودتان بستگی دارد.

کافی است مواردی که تاکنون با هم مرور کردیم را در نظر بگیرید، سوال‌هایی که باید را از خودتان بپرسید و با انتخاب نوع استراتژی و نوع معامله – از نظر ترید یا سرمایه‌گذاری – کار خود را ادامه دهید. برای این‌که بهتر و دقیق‌تر بتوانید تصمیم‌گیری کنید، انواع معاملات طلا در فارکس را جزئی‌تر و تخصصی‌تر معرفی می‌کنیم.

انواع معاملات طلا در فارکس

در حالت کلی، انواع معاملات طلا در فارکس را می‌توان به چهار دسته زیر طبقه‌بندی کرد:

• خرید لحظه‌ای یا اسپات (Spot)
• معاملات فیوچرز (Futures)
• معاملات آپشن (Options)
• صندوق‌های قابل معامله (ETF)

در ادامه، هر یک از انواع معاملات معرفی شده را توضیح خواهیم داد تا بهتر بتوانید تصمیم‌گیری و انتخاب کنید.

خرید لحظه‌ای یا اسپات (Spot)

خرید لحظه‌ای یا اسپات، نوعی از معاملات فارکس است که در آن، خرید بر اساس قیمت لحظه‌ای نماد معاملاتی در بازار صورت می‌گیرد. در حالت کلی، انواع معاملات اسپات در بازار فارکس عبارتند از:

• بازار اصلی اسپات (Primary OTC  Market)
• خرده فروشی فارکس (Retail Forex)
• قراردادهای ما به التفاوت (Forex CFDs)
• شرط‌بندی اسپرد (Forex Spread Bet)

که بازار اصلی اسپات (Primary OTC  Market) برای معامله‌گران سازمانی و باقی، برای معامله‌گران خرده‌پا یا عادی است. شما هم می‌توانید از بازار خرده‌فروشی فارکس طلا خریداری کنید، هم در قالب قراردادهای ما به التفاوت (Contract for Difference) یا به اختصار CDF ها طلا بخرید و هم روی طلا در بازار شرط‌بندی اسپرد فارکس شرط‌بندی کنید.

برای درک مفهوم و ماهیت هر یک از معاملات معرفی شده و آشنایی با سایر معاملاتی که قابلیت انجام در بازار فارکس دارند، بهتر است مقاله «انواع معاملات در فارکس» را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر: انواع معاملات در فارکس؛ معرفی ۰ تا ۱۰۰ انواع معاملات فارکس

معاملات فیوچرز (Futures)

نوع دوم معاملات، معاملات فیوچرز یا آتی هستند. این معاملات، به کاربران قابلیت آن را می دهند که با پیش‌بینی قیمت آینده طلا، روی نوسانات قیمتی این نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهند.

بزرگ‌ترین مزیتی که معامله طلا در فارکس به روش معاملات فیوچرز دارد این است که شما می‌توانید از لوریج‌ها یا اهرم‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر فقط ۱۰۰۰ دلار دارایی و سرمایه اولیه برای معامله طلا در فارکس داشته باشید، با لوریج ۱:۱۰۰ این قابلیت را خواهید داشت که به اندازه ۱۰۰,۰۰۰ دلار طلا ترید کنید!

نکته بسیار مهمی که باید برای انجام معالات فیوچرز طلا در فارکس مد نظر داشته باشید، مدیریت ریسک و تسلط به تحلیل‌های تکنکیال یا فاندامنتال – بر اساس زمان بندی پوزشن‌ها و تایم‌فریم‌ها – است.

معاملات آپشن (Options)

معالات آپشن قراردادهایی هستند که به خریدار این اختیار را می‌دهند که یک نماد معاملاتی یا دارایی – در این‌جا طلا – را با یک قیمت مشخص و در تاریخ انقضای قرارداد یا در موعد زودتر از آن، خرید و فروش کند.

این معاملات، خود به دو دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

• معاملات کال آپشن (Call Option)
• معاملات پوت آپشن (Put Option)

صندوق‌های قابل معامله (ETF)

و اما صندوق‌های قابل معامله (Exchange Traded Funds) یا به اختصار ETF ها، روش دیگری برای معامله طلا در فارکس هستند که سبدی از چند نماد معاملاتی – از جمله طلا – در آن‌ها خرید و فروش می‌شود.

بر خلاف سه مورد قبلی که در زمره ترید یا معاملات طلا در فارکس جای می‌گیرند، این روش را بیشتر می‌توان یک نوع سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و اغلب به صورت بلند مدت نیز انجام می‌شود.

مقایسه انواع معاملات طلا در فارکس

اگر بخواهیم نیم‌نگاهی مقایسه‌ای به همه این تریدها و سرمایه‌گذاری‌های معرفی شده داشته باشیم، جدول زیر را خواهیم داشت:

	معاملات اسپات (Spot)	معاملات فیوچرز (Futures)	معاملات آپشن (Options)	معاملات ای‌تی‌اف (ETF)	شمش طلای فیزیکی
ماهیت معامله	ترید	ترید	ترید	ترید و سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
میزان سختی*	۲	۲	۲	۳	۱
هزینه ذخیره‌سازی و نگهداری	دارد	–	–	–	–
هزینه‌های مدیریت	–	–	–	دارد	–
کارمزد بروکر و کمیسیون و …	دارد	دارد	دارد	دارد	–
میزان سرمایه اولیه مورد نیاز*	۱	۱	۱	۳	۲
قابلیت استفاده از لوریج	–	دارد	دارد	–	–

توجه داشته باشید که منظور از معیار «میزان سختی»، نیاز به آموزش، دانش و مهارت برای انجام معامله مورد نظر است. به عبارتی، به عنوان مثال برای خرید و نگهداری از شمش طلا در منزل به صورت فیزیکی شما نیاز به دانش یا مهارت خاصی ندارید؛ در حالی که انجام معاملات صندوق‌های قابل معامله (ETFs) در فارکس مستلزم دانش، مهارت و تلسط به تحلیل و تکنیک‌های بازار است.

ثبت سفارش و خرید طلا در فارکس

و اما می‌رسیم به آخرین مرحله از معامله طلا در فارکس، که ثبت سفارش و خرید طلا در فارکس است. برای این منظور، کافی است در بروکر انتخاب شده، از بخش بازارها (Markets) وارد معامله‌ای که برای انجام در نظر دارید شده، و سپس با انتخاب جفت معاملاتی XAU/USD و انجام تنظیمات بر اساس نوع معامله ثبت سفارش کنید.

یکی از نکات مهمی که باید هنگام ثبت سفارش و معامله طلا در فارکس در نظر داشته باشید، زمان معاملات طلای فارکس است.

ساعت معاملات طلا در فارکس

بازار فارکس بازاری ۲۴ ساعته است که جز در روزهای تعطیل، یعنی شنبه و یک‌شنبه، به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارد. با این حال، تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذارانی که به دنبال سودآوری بیشتر در بازار طلای فارکس هستند، سعی می‌کنند در بازه‌های زمانی که هم‌پوشانی سشن‌ها با هم بیشتر است اقدام به معامله طلا در فارکس کنند.

در حالت کلی، سشن‌های اصلی معاملاتی بازار فارکس از چهار سشن مهم نیویورک، لندن، استرالیا و توکیو تشکیل شده است. هر چند که سشن استرالیا اهمیت کمتری نسبت به باقی سه سشن دارد. بیش از ۷۵ درصد از حجم کل معاملات صورت گرفته در بازار فارکس، مربوط به این سشن‌ها هستند!

این در حالی است که بیشترین حجم معاملات، در زمان همپوشانی دو سشن نیویورک و لندن است. در زمان هم‌پوشانی این دو سشن، میزان نقدینگی یا لیکوئیدیتی (Liquidity) بازار فارکس به بیشترین مقدار خود می‌رسد و در نتیجه، فرصت‌های ترید طلا در فارکس برای شما بیشتر هستند.

بهترین زمان برای معامله طلا در فارکس: ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به وقت ایران!

بر همین اساس، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرهای طلای فارکس، از همپوشانی ۴ ساعته این دو سشن برای معامله طلا در فارکس استفاده می‌کنند که طی ساعات ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به‌ وقت‌ ایران، یا ساعت‌های ۱۳ الی ۱۷ به‌ وقت گرینویچ هستند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا

اگر چه به صورت تفصیلی در تحلیل فاندامنتال بازار طلا با این موضوع برخورد خواهید داشت، اما بهتر است نگاه کوتاهی به عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا نیز داشته باشیم تا بتوانیم بهتر به معامله طلا در بازار فارکس بپردازیم.

در حالت کلی، مهم‌ترین عواملی که می‌توانند روی قیمت جهانی طلا تاثیر بگذارند عبارتند از:

• میزان تقاضا برای طلای فیزیکی
• میزان تقاضای طلا برای سرمایه‌گذاری
• میزان تولید و استخراج طلا (میزان عرضه)
• ارزش دلار آمریکا
• تورم و نرخ بهره

در مورد تقاضای جهانی برای طلای فیزیکی، هم می‌توان تقاضای مردم برای خرید طلا به عنوان جواهرات زینتی و اکسسوری را در نظر داشت و هم تقاضا برای این فلز، به عنوان یکی از ارزشمندترین و کاربردی‌ترین فلزات مورد استفاده در صنعت و پزشکی.

توزیع تقاضای جهانی برای طلا

جالب است بدانید که تنها حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی طلا مربوط به صنعت و پزشکی می‌شود. ۹۰ درصد باقیمانده، مربوط به تقاضای مردم – به عنوان جواهرات و اکسسوری – و تقاضا در قالب سرمایه‌گذاری است.

در مورد عرضه طلا نیز می‌توانید اطلاعات تکمیلی را از شکل زیر دریافت کنید:

میزان عرضه طلا در سطح جهانی (بر اساس تن) از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۳ میلادی؛ منبع: استاتیستا (Statista)

بر اساس این نمودار که توسط وب‌سایت استاتیستا (Statista) منتشر شده است، مجموع عرضه طلا در سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۴,۴۹۰ تن رسیده و پیش بینی می‌شود در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با عرضه ۴,۵۳۳ تنی طلا مواجه باشیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، عرضه طلا در جهان طی سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۳ میلادی، روند و حجم نسبتاً ثابتی داشته و به نظر می‌رسد که دلیل عمده نوسانات قیمتی آن، تقاضا و دیگر فاکتورهای دخیل بوده باشد.

در خصوص تاثیر ارزش دلار آمریکا، تورم و نرخ بهره نیز قبلاً تا حدودی در بخش تحلیل فاندامنتال توضیح داده شد. در حالت کلی، قیمت طلای جهانی و دلار آمریکا، خلاف جهت هم حرکت می‌کنند.

در صورتی که دلار آمریکا در بازار صعود کند، طلا ریزش پیدا می‌‌کند و برعکس این موضوع نیز صادق است. با این اوصاف، بدیهی است که با افزایش نرخ‌های بهره یا افزایش تورم – که منجر به افزایش نرخ‌های بهره می‌شود! – دلار سقوط کرده و طلا اوج می‌گیرد.

همان‌طور که می‌بینید، همه این فاکتورها به هم وابسته هستند!

مزیت‌ها و ریسک‌های معامله طلا در فارکس

اما به عنوان حسن ختام آموزش معامله طلا در فارکس، شاید عنوان کردن یک سری از مزیت‌ها و تشریح برخی از ریسک‌های معامله طلا در فارکس، خالی از لطف نباشد.

مهم‌ترین مزیت‌هایی که معامله طلا در فارکس دارد عبارتند از:

• قابلیت برداشت سود به دلیل نوسانات طلا در بازار در هر دو جهت
• عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا
• باز بودن دست تریدر برای انجام انواع مختلف معاملات
• عدم وجود محدودیت زمانی و قابلیت معامله طلا در فارکس به صورت ۲۴ ساعته
• قابلیت دسترسی به سودهای دلاری
• و مواردی از این دست…

با این حال، مهم‌ترین معیاب و ریسک‌های معامله طلا در فارکس نیز عبارتند از:

• امکان تحمل ضرر و زیان در صورت عدم تلسط بر بازارهای مالی و تحلیل
• امکان نوسانات خارج از پیش‌بینی به دلایل مختلف!
• امکان بروز مشکل از سوی بروکر (مثل مسدودی حساب، ورشکستگی بروکر یا غیره…)
• و مواردی از این دست…

با این اوصاف، توصیه می‌شود که چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای معامله طلا در فارکس، حسابی تحقیق کنید، سعی کنید وقت گذاشته و تحلیل‌ها و استراتژی‌های لازم را یاد بگیرید، یک بروکر معتبر و رگوله برای خودتان انتخاب کنید و در نهایت، باز هم مثل همه بازارهای مالی، توصیه می‌شود – به ویژه برای ترید – همه سرمایه خود را وارد این بازار و این نوع معاملات نکنید!

جمع‌بندی

معامله طلا در فارکس می‌تواند یکی از راه‌های کسب درآمد و حتی سرمایه‌گذاری باشد. در صورتی که بخواهید طلا را به صورت مقطعی ترید یا معامله کرده و از آن کسب سود کنید، انواع معاملات فارکس در اختیار شما خواهند بود:

• خرید از طریق نرخ لحظه‌ای یا اسپات (Spot)
• معاملات فیوچرز (Futures)
• معاملات آپشن (Options)
• صندوق‌های قابل معامله (ETF)

البته که معاملات اسپات خود دارای زیرمجموعه‌هایی هستند که می‌توانید به تفصیل در متن مقاله مطالعه کنید. برای سرمایه‌گذاری روی این فلز گران‌بها نیز در کنار خرید شمش طلای فیزیکی (Bullion)، قابلیت سرمایه‌گذاری روی صندوق‌های قابل معامله (ETFs) را خواهید داشت.

برای این‌که سرمایه‌گذاری یا معامله طلا در فارکس شما موفقیت آمیز باشد، لازم است یک‌سری مراحل را دنبال کنید:

• انتخاب بروکر مناسب
• ثبت نام و باز کردن حساب در بروکر
• تحلیل بازار طلا در فارکس
• انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب
• انتخاب نوع معامله طلا در فارکس
• ثبت سفارش و خرید طلا در فارکس

کلیه مراحل فوق، با جزئیات کامل و به تفصیل در متن مقاله توضیح داده‌ شده‌اند. ضمن آن‌که شما می‌توانید مزیت‌ها، معایب و ریسک‌های سرمایه‌گذاری یا معامله طلا در فارکس را نیز مطالعه کرده و عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن را نیز بشناسید.

به خاطر داشته باشید که برای موفقیت در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی، یادگیری، مهارت، دانش و تجربه الزامی است. علاوه بر آن، همواره این حقیقت را به خاطر داشته باشید که هیچ سیگنالی، هیچ تحلیلی در این بازارها صد درصدی و تضمینی نیست!

سوالات متداول

۱. نماد معاملاتی طلا در فارکس چیست؟

نماد طلا در فارکس ‌XAU است که در قالب جفت XAU/USD معامله و خرید و فروش می‌شود.

۲. بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله طلا در فارکس کدام است؟

در صورت انتخاب ترید یا معامله طلا در فارکس، استراتژی‌های روزانه و پرایس اکشن مناسب هستند. برای سرمایه‌گذاری روی طلا نیز بهتر است از استراتژی‌های طولانی مدت مبتنی بر تحلیل فاندامنتال استفاده شود.

۳. بهترین بروکر برای معامله طلا در فارکس کدام بروکر است؟

نمی‌توان یک بروکر خاص برای معامله طلا در فارکس معرفی کرد. با این حال، حتماً و الزاماً سعی کنید بروکر مورد نظرتان را بر اساس معیارهایی که در متن مقاله عنوان شده‌اند انتخاب کنید تا مشکلی در طول ترید و سرمایه‌گذاری نداشته باشید.

۴. معامله طلا در فارکس بهتر است یا سرمایه‌گذاری طولانی مدت روی آن؟

این موضوع، به شما، میزان سرمایه اولیه‌تان، نوع تحلیلی که مسلط هستید، قابلیت مسدود شدن سرمایه یا عدم آن، و مواردی از این دست بستگی دارد. برای این منظور، مقایسه‌های صورت گرفته در متن مقاله را مطالعه کنید.