انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس؛ بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس ۲۰۲۳

استراتژی معاملاتی جزو اولین پیش‌نیازهای شما برای فعالیت در بازار فارکس است. اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که منظور از این استراتژی معاملاتی در بازار فارکس چیست؟ یا یک استراتژی معاملاتی اصولی در بازار فارکس، چگونه است و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

در این مطلب از پیپسیلون، قصد داریم در مورد انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس صحبت کرده و ضمن پرداختن به لزوم استفاده از این استراتژی‌ها و معایب و مزیت‌های آن‌ها، ۸ مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس را معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex Trading Strategies) چیست؟

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex Trading Strategies)، در حقیقت سیستم زمان‌بندی است که شما به عنوان معامله‌گر برای خرید و فروش یک نماد معاملاتی یا جفت ارز در بازار فارکس اختیار می‌کنید. به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی فاکرس، مجموعه‌ای از مقررات، چهارچوب‌ها و زمان‌بندی‌هاست که هر معامله‌گر بر اساس نیازها، ترجیحات و معیارهای منحصر به فرد خودش آن را طراحی و استفاده می‌کند.

این استراتژی معاملاتی در بازار فارکس، به معامله‌گر کمک می‌کند تا در بهترین موقعیت زمانی اقدام به خرید یا فروش نمادهای معاملاتی و جفت ارزهای فارکس کند و در نتیجه، سودآوری بالا و در عین حال حاشیه ضرر و زیان پایین‌تری را تجربه کند.

سیستم مورد نظر می‌تواند برای ارائه بهترین استراتژی، تلفیقی از چند استراتژی ناکارآمد را استفاده کرده و از تجزیه و تحلیل الگوهای نموداری – تحلیل تکنیکال – و الگوهای پرایس اکشن، اندیکاتورها یا تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال بهره ببرد.

با کمک یک استراتژی معاملاتی درست و اصولی در بازار فارکس، شما به عنوان معامله‌گر مسیر روشن و همواری برای خرید و فروش نمادهای معاملاتی و جفت ارزها خواهید داشت، خیلی راحت‌تر می‌توانید تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید و تصمیمات سازنده و مثبتی هم اتخاذ خواهید کرد.

در ادامه، انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس را با هم بررسی می‌کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

انواع و اقسام مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی برای فعالیت در بازار فارکس معرفی شده‌اند که هر معامله‌گر می‌تواند بر اساس نیازها و ترجیحات خاص خودش، مناسب‌ترین استراتژی را برای خود انتخاب کند.

البته، شاید این‌طور به نظر برسد که استفاده از این استراتژی‌های تعریف شده و طراحی شده، کمی گمراه کننده هستند، وقت‌گیرند یا حتی ممکن است باعث سردرگمی شما در خلال حضور در بازار فارکس و فعالیت در آن شوند. اما این‌طور نیست!

واقیعت این است که هر فردی که در سطح بازار فعالیت دارد، نوعی از استراتژی معاملاتی را برای خودش تعریف کرده است. هر کسی استانداردهای خاص خودش را برای زمان خرید و فروش نمادهای معاملاتی دارد و به نوعی می‌توان گفت که از یک استراتژی شخصی‌سازی شده بهره می‌برد. اما شاید این استراتژی آن‌قدرها که لازم است حرفه‌ای نبوده باشد یا برخی ایرادات و حداقل کم و کاستی‌ها به آن وارد باشد.

ایراداتی که احتمالاً با مطالعه انواع استراتژی معاملاتی در بازار و انتخاب مناسب‌ترین استراتژی برای خودتان، می‌توانید آن‌ها را حل و فصل کنید. بله! شما قرار نیست همه این ۸ استراتژی را بلد باشید و استفاده کنید، آن‌ها را مطالعه کنید و هر کدام که به نظرتان بهتر و مناسب‌تر بود را انتخاب کنید.

شما چه تریدهای کوتاه مدت در بازار فارکس داشته باشید و چه تریدهای بلند مدت، و چه حتی به چشم سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده باشید، در هر صورت به این استراتژی‌های معاملاتی نیاز خواهید داشت.

در حالت کلی، انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس عبارتند از:

• استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)
• استراتژی معاملاتی روزانه یا دی تردینیگ (Day Trading)
• استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
• استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدیتگ (Position Trading)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ که به آن نوسان‌گیری کوتاه مدت هم گفته می‌شود، مربوط به معاملاتی است که در مدت زمان‌های بسیار کوتاه – در حد چند دقیقه – انجام می‌شوند و هدف از آن‌ها، دریافت سود در حد چند پیپ از نوسانات بازار فارکس است.

بدیهی است که برای استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ نیز همین مدت زمان کوتاه در نظر گرفته می‌شود و تایم فریم‌ها بسیار محدود هستند.

مزیت‌ها:

• تعداد معاملات بالاتر نسبت به سایر استراتژی‌ها

معایب:

• نیاز به مهارت‌های بالا و حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال
• ریسک بالا نسبت به حاشیه سود پایین

استراتژی معاملاتی روزانه یا دی تردینیگ (Day Trading)

تریدرهایی که با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی دی تریدینگ یا روزانه کار می‌کنند، همان‌طور که از اسم این استراتژی هم می‌توان حدس زد، فقط در عرض همان روز ترید انجام می‌دهند و در انتهای روز، با بسته شدن بازار پوزیشن‌های خود را نیز می‌بندند.

پوزیشن‌هایی که در این استراتژی‌ها باز می‌شوند معمولاً پوزیشن‌هایی چند ساعته هستند و تایم فریم‌های مورد نظر نیز تایم فریم‌های یک الی دو ساعته هستند. این روش، یکی از بهترین روش‌های ترید در بازار فارکس برای تریدرهای مبتدی است.

مزیت‌ها:

• امکان انجام تعداد معاملات بیشتر
• ریسک نسبتاً پایین‌تر نسبت به حاشیه سود

معایب:

• نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی طولانی برای انجام معاملات
• نیاز به مهارت‌های بالا و حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال

استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدرها، آن دسته از معامله‌گران بازار فارکس هستند که پوزیشن‌های خود را به مدت چند روز باز نگه می‌دارند تا بتوانند از روندهای قیمتی کوتاه مدت سود برداشت کنند.

معمولاً این قبیل تریدرها، برای این‌که بتوانند سودآوری داشته باشند، تایم فریم‌های خود را روی ۱۵ دقیقه الی یک ساعت تنظیم کرده و از الگوهای نموداری روش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که برای تریدهای کوتاه مدت روش خوبی است.

مزیت‌ها:

• نسبت ریسک به حاشیه سود متوسط
• تعداد فرصت‌های معاملاتی بیشتر نسبت به دیگر استراتژی‌ها

معایب:

• تریدر باید به صورت کاملاً حرفه‌ای و تخصصی برای تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشد!

استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

استراتژی‌هایی که زیرمجموعه پوزیشن تریدینگ هستند، بیشتر شبیه هولد کردن نمادهای معاملاتی و جفت ارزهای فارکس هستند. تایم فریم‌هایی که برای این استراتژی‌ها استفاده می‌شوند اغلب طولانی مدت هستند و معامله‌گران برای اطلاع از وضعیت بازار و نوسانات، کافی است در انتهای هر روز نمودارهای قیمتی را چک و ارزیابی کنند.

این نوع از تریدها ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها و یا سال‌ها به طول بینجامند و طبیعی است که تحلیل مورد نیاز برای ترید در چنین بازه‌های زمانی بلند مدتی، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است.

مزیت‌ها:

• نسبت به سایر روش‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی کمتری برای ترید دارد

معایب:

• فرصت‌های معاملاتی به مراتب کمتر
• انحصار این استراتژی فقط به بازار فارکس

البته، استراتژی‌هایی که در بالا عنوان شدند، بر اساس زمان‌بندی و تایم فریم معاملات دسته‌بندی شده‌اند. این نکته را به خاطر داشته باشید که استراتژی‌ها را می‌توان بر اساس الگوریتم‌های مورد استفاده در آن‌ها و همین‌طور بر اساس طبقه دارایی نیز دسته‌بندی کرد.

به عنوان مثال، این‌که شما قصد ترید جفت ارزهای بازار فارکس را داشته باشید یا به سهام شرکت‌ها در این بازار تمایل نشان دهید، روی انتخاب استراتژی معاملاتی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

معمولاً برای جفت ارزهای فارکس، از استراتژی‌های معاملات روزانه و سوینگ تریدینگ استفاده می‌شود در حالی که در مورد خرید و فروش سهام بهتر است استراتژی‌های بلند مدتی همچون پوزیشن تریدینگ را انتخاب کنیم.

در ادامه، لیستی از ۸ استراتژی معاملاتی برتر در سال ۲۰۲۳ برای بازار فارکس را معرفی می‌کنیم که هر یک، زیرمجموعه یکی از چهار نوع استراتژی معاملاتی فوق هستند.

بیشتر بخوانید: پلن معاملاتی چیست؟ معرفی ۱۳ مرحله ساخت تریدینگ پلن

بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس – آپدیت ۲۰۲۳

در این بخش، قصد داریم ۸ مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۳ میلادی را معرفی کنیم. این ۸ استراتژی معاملاتی، از میان طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها انتخاب شده‌اند و می‌توانند سودآورترین گزینه برای آن دسته از تریدرها باشند، که در کنار کسب درآمد، به نظم و مهارت در بازار فارکس نیز اهمیت می‌دهند.

هشت استراتژی برتر بازار فارکس در سال ۲۰۲۳ عبارتند از:

• استراتژی معاملاتی روزانه ۵۰ پیپ (Fifty Pips a Day Forex Strategy)
• استراتژی معاملاتی نمودار روزانه (Daily Chart Forex Strategy)
• استراتژی معاملاتی یک ساعته فارکس (Forex One – Hour Trading Strategy)
• استراتژی معاملاتی هفتگی فارکس (Forex Weekly Trading Strategy)
• استراتژی‌های پرایس اکشن فارکس (Price Action Trading Forex Strategies)
• استراتژی ترند تریدینگ یا معاملات خط روند فارکس (Trend-Following Forex Strategies)
• استراتژی معاملاتی ۴ ساعته (Four – Hour Forex Trading Strategy)
• استراتژی کانتر ترند فارکس (Counter – Trend Forex Strategies)

استراتژی معاملاتی روزانه ۵۰ پیپ

استراتژی معاملاتی روزانه ۵۰ پیپ (Fifty Pips a Day Forex Strategy) یکی از متداول‌ترین و در عین حال بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای بازار فارکس است.

در این استراتژی معاملاتی، لازم است از حرکات اولیه و نوسانات برخی از جفت ارزها که نقد شوندگی بالایی دارند استفاده کنیم. جفت ارزهای یورو دلار (EUR/USD) و پوند دلار (GBP/USD) بهترین جفت ارزهایی هستند که می‌توانید برای این منظور استفاده کنید.

برای اجرای این استراتژی، کافی است پس از بسته شدن کندل در ساعت ۷:۰۰ صبح به وقت گرینویچ، وارد دو پوزیشن در خلاف جهت هم شوید. زمانی که یکی از معاملات با توجه به نوسانات جفت ارز مورد نظر در بازار فعال می‌شود، معامله بعدی به صورت خودکار غیرفعال شده و لغو می‌شود.

استراتژی معاملاتی روزانه ۵۰ پیپ جفت ارز یورو دلار (EUR/USD)؛ تریدینگ ویو (Trading View)

حد سودی که برای این پوزیشن در نظر گرفته می‌شود ۵۰ پیپ است و حد ضرر آن نیز بسته به موقعیت، پس از شکل‌گیری کندل در هر نقطه‌ای بین ۵ الی ۱۰ پیپ، بالاتر یا پایین‌تر از آن تعیین خواهد شد.

پس از این‌که تنظیمات گفته شده را اعمال کردید، پوزیشن باقی مراحل را به صورت خودکار بر مبنای جریان بازار ادامه می‌دهد. استراتژی معاملاتی روزانه ۵۰ پیپ جزو استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا دی تریدینگ است و در برخی موارد می‌توان آن را در زمره استراتژی‌های اسکالپینگ هم قرار داد.

نکته: توجه داشته باشید که این نوع استراتژی‌ها، با عنایت به کوتاه مدت بودن‌شان، معمولاً از ریسک بالایی نیز برخوردار هستند و لازم است به عنوان معامله‌گر مدیریت ریسک بالایی داشته باشید.

استراتژی معاملاتی نمودار روزانه

تریدرهای حرفه‌ای فارکس بر این عقیده هستند که استراتژی‌های روزانه یا دی تریدینگ، سود به مراتب بیشتری نسبت به استراتژی‌های اسکالپینگ یا نوسان‌گیری‌های کوتاه مدت دارند. بر همین اساس، شاید برای بسیاری از معامله‌گران استراتژی معاملاتی نمودار روزانه (Daily Chart Forex Strategy) بهتر از روزانه ۵۰ پیپ یا دیگر استراتژی‌های اسکالپینگ جواب بدهد.

دلیل این امر نیز آن است که:

• نمودارهای روزانه نوسان به مراتب کم‌تری نسبت به تایم فریم‌های یک ساعته یا کوتاه‌تر دارند
• سیگنال‌های استراتژی‌های روزانه قابل اعتمادتر هستند و سوددهی بالاتری نسبت به سیگنال‌های کوتاه مدت دارند
• نیازی به تحلیل فاندامنتال در این استراتژی‌ها نیست و اخبار فاندامنتال تاثیری بر نمودار روزانه ندارند

اما برای این‌که بتوانید استراتژی معاملاتی روزانه یا نمودار روزانه را پیاده کنید، لازم است سه اصل زیر را رعایت کنید:

• شناسایی روندها و نوسان‌ها

همان‌طور که اشاره شد، برای استراتژی معاملاتی نمودار روزانه شما نیازی به تحلیل فاندامنتال بازار فارکس ندارید. تنها تحلیلی که برای این استراتژی لازم است تحلیل تکنیکال است و تحلیل تکنیکال نیز بر یک اصل یا تئوری استوار است:

این‌که تاریخ خودش را تکرار می‌کند! به عبارت ساده‌تر، روندهای حاکم بر بازار در استراتژی روزانه روندهایی هستند که در میان مدت تکرار شده‌اند. برای شناسایی آن‌ها کافی است روندهای حدود سه ماه اخیر را بررسی و ارزیابی کنید. به علاوه، شما باید نوسان‌های جفت ارز مورد نظر طی سه ماهه اخیر را نیز بررسی و ارزیابی کرده باشید.

با تحلیل و تفسیر این داده‌ها و بسط دادن آن‌ها به نمودار روزانه کنونی، تا حدودی می‌توانید روند قیمتی جفت ارز مورد نظرتان را پیش‌بینی کرده و سیگنالی قابل اعتماد برای خودتان تهیه کنید.

• صبور بودن

اصل مهم دیگری که لازم است در استراتژی معاملاتی فارکس روزانه رعایت کنید، صبور بودن است. بر خلاف برخی از دیگر استراتژی‌ها، در این استراتژی نباید بلافاصله یا در زمان مشخصی وارد بازار شده و پوزیشن‌های خود را باز کنید.

باید صبر کنید و در بهترین و مناسب‌ترین موقعیت اقدام به باز کردن پوزیشن معاملاتی مورد نظرتان کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. باید به صورت دقیق روی نوسانات بازار تمرکز کنید و با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال زمان درست ورود به بازار را بسنجید.

• تعیین حد ضرر بالا

در پایان نیز باید سعی کنید حد ضررهایی که برای پوزیشن‌های معاملاتی در استراتژی نمودار باز می‌کنید را بالا بگیرید. البته، این بدان معنی نیست که سرمایه خود را در معرض لیکوئید شدن قرار بدهید! فقط سعی کنید جلوی بسته شدن خودکار پوزیشن به خاطر حد ضرر پایین را بگیرید. باز هم صبور باشید و در کنار تعیین حد ضررهای بالا، روی نوسان‌های بزرگ بازار هم تمرکز داشته باید و مدیریت ریسک کنید.

استراتژی معاملاتی یک ساعته فارکس

استراتژی معاملاتی سومی که می‌توانید استفاده کنید، بر اساس تایم فریم‌های یک ساعته بازار فارکس بنا شده است. این استراتژی معاملاتی، که استراتژی معاملاتی یک ساعته فارکس (Forex One – Hour Trading Strategy) نام دارد، معمولا برای جفت ارزهای زیر استفاده می‌شود:

• یورو به دلار (EUR/USD)
• دلار به ین (USD/JPY)
• پوند به دلار (GBP/USD)
• دلار استرالیا به دلار (AUD/USD)

برای این‌که بتوانید تحلیل درست‌تری از نوسانات بازار در این استراتژی معاملاتی داشته باشید، بهتر است از اندیکاتور (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD استفاده کنید:

استراتژی معاملاتی یک ساعته جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) با ادیکاتور MA؛ تریدینگ ویو (Trading View)

در صورتی که هیستوگرام MACD بالای خط صفر قرار گرفته باشد، توصیه می‌شود که پوزیشن لانگ باز کنید و در صورت قرار گرفتن هیستوگرام زیر خط صفر نیز بهتر است پوزیشن شورت باز کنید.

استراتژی معاملاتی هفتگی فارکس

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق تریدرها استراتژی‌های اسکالپینگ و روزانه را ترجیح می‌دهند، چون زودتر به نتیجه می‌رسند و نیاز به صبر کردن ندارند، ولی استراتژی‌های هفتگی فارکس (Forex Weekly Trading Strategy) نیز انتخاب خوبی برای دستیابی به سود در بازار فارکس هستند.

با وجود این‌که نوسانات در تایم فریم‌های کوتاه‌تر و روزانه نسبت به نمودارهای هفتگی بیشتر هستند و طبیعتاً فرصت‌های بیشتری هم دارند، ولی اطلاعاتی که در نمودارهای هفتگی وجود دارند به مراتب قابل اعتمادتر و مستدل‌تر هستند. به همین خاطر نیز افرادی که استراتژی‌های معاملاتی هفتگی را انتخاب می‌‌کنند معمولاً تریدهایی با ثبات‌تر و نتیجه‌ بخش‌تر دارند.

استراتژی معاملاتی هفتگی که از نوع استراتژی‌های پوزیشن است، بر پایه اجتناب از ریسک طراحی و ارائه شده است. الگوهای پرایس اکشن مختلفی نیز می‌توانند برای تحلیل بازار در این استراتژی و آغاز معامله مورد استفاده قرار گیرند که متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• کندل‌های اینگالفینگ (Engulfing Candles)
• الگوهای هارامی (Haramis)
• الگوهای چکش (Hammers)

الگوهای چکش – صعودی و نزولی

الگوی شمعی چکش‌ معکوس (Inverted Hammer) در استراتژی معاملاتی هفتگی

استراتژی‌های پرایس اکشن فارکس

چه در بازار فارکس و چه بازارهای دیگری مثل کریپتو، استراتژی‌هایی که بر پایه پرایس اکشن دارایی‌ها، ارزها یا نمادهای معاملاتی کار می‌کنند معمولاً بهترین و سودآورترین استراتژی‌ها هستند.

به ویژه در کوتاه مدت و میان مدت، تحلیل تکنیکال بهترین نوع تحلیل برای فعالیت در بازار است که اساس کار آن نیز همین پرایس اکشن‌ها و خطور روند (Trends) در بازار هستند. اما یک استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action Trading Forex Strategies) می‌تواند از دو طریق از خطوط روند برای تحلیل بازار و طرح ترید استفاده کند:

• معامله بر اساس خط روند (Trend Following)
• معامله بر خلاف خط روند (Counter Trend Trading)

مهم‌ترین مفاهیمی که می‌توانند در استراتژی پرایس اکشن به شما کمک کنند، سطوح مقاومت (Resistance Level) و سطوح حمایت (Support Level) هستند. سطح مقاومت زمانی تشکیل می‌شود که تقاضا در بازار اشباع شده است و سطح حمایت نیز زمانی تشکیل می‌شود که عرضه به بالاترین حد و حالت اشباع خود رسیده باشد.

• سطح مقاومت (Resistance Level): جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت؛ تمایل بازار به نزول از بالاترین سطح قبلی.
• سطح حمایت (Support Level): جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت؛ تمایل بازار به صعود از پایین‌ترین سطح قبلی.

برای این‌که بتوانید در بازار فارکس با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن فعالیت کنید و به سودآوری برسید، باید این دو حالت را در نظر داشته باشید و بر مبنای آن، ترید کنید:

• وقتی بازار به پایین‌ترین حد اخیر خود می‌رسد (سطح حمایت)، خریدارها جذب جفت ارز مورد نظر می‌شوند چون ارزش ذاتی آن را بالاتر از قیمت مورد نظر می‌دانند!
• وقتی بازار به بالاترین حد اخیر خود می‌رسد (سطح مقاومت)، فروشنده‌ها سعی دارند جفت ارز مورد نظر را به فروش برسانند چون فکر می‌کنند قیمت کنونی آن بالاتر از ارزش ذاتی آن است!

پس در حالت اول تقاضا برای جفت ارز افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار شروع به گاوی شدن (Bullish) می‌کند و در حالت دوم، به دلیل افزایش عرضه توسط فروشنده بازار خرسی یا نزولی (Bearish) خواهد شد.

با همین تحلیل و استراتژی پرایس اکشن، می‌توانید تریدهایی پرسود در بازار فارکس داشته باشید! فقط چند نکته را هم باید به خاطر خود بسپارید:

• سطح‌های حمایت و مقاومت، حاصل رفتارهای طبیعی و احساسات معامله‌گران در بازار هستند.
• هدف از استراتژی پرایس اکشن، کسب سود از نقاطی است که سطوح حمایت و مقاومت شکسته می‌شوند.

استراتژی ترند تریدینگ یا معاملات خط روند فارکس

زمان‌هایی در نمودار قیمتی و بازار فارکس اتفاق می‌افتد که قیمت، از سطوح مقاومت یا حمایت نیز فراتر می‌رود و به عبارتی، این سطح‌ها شکسته می‌شوند! اما دلیل بروز این اتفاق چیست؟

زمانی که به عنوان مثال سطح حمایت شکسته می‌شود، قیمت جفت ارز فارکس مورد نظر بیشتر از چیزی که انتظار می‌رفت کاهش پیدا کرده و منجر به ایجاد یک کف قیمتی جدید می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود تا خریداران به یک باره توقف کنند و دلیل آن نیز این است که تصور می‌کنند هنوز قیمت آن‌قدرها که باید پایین نیامده و احتمالاً روند خرسی بازار حالا حالا ادامه خواهد داشت!

آن‌ها دست از خرید می‌کشند و منتظر می‌مانند تا کف قیمتی جدید شکل بگیرد تا جفت ارز مورد نظر را در پایین‌ترین رقم ممکن خریداری کنند. در این میان، برخی از تریدرها نیز از افت بیشتر قیمت وحشت‌زده شده و شروع به فروش جفت ارزهای خودشان می‌کنند. این کاهش تقاضا و در عین حال افزایش عرضه، باعث افت بیشتر قیمت در سطح بازار می‌شود.

روند خرسی ادامه پیدا می‌کند، تا جایی که دیگر فروشنده‌ای حاضر به فروش دارایی‌های خود در آن رنج قیمتی نباشد و خریداران نیز احساس کنند که قیمت دیگر پایین‌تر از این نخواهد رفت!

اساس کار استراتژی ترند تریدینگ یا معاملات خط روند فارکس (Trend-Following Forex Strategies) این است که معامله‌گران را تشویق کند تا:

• پس از عبور بازار از سطح مقاومت، اقدام به خرید جفت ارزها کنند.
• بعد از عبور بازار از سطح حمایت، جفت ارزهای خود را بفروشند.

استراتژی ترند تریدینگ یا معاملات خط روند فارکس، با استفاده از اندیکاتورها، معامله‌گران را از شروع روندهای جدید قیمتی بعد از سطوح مقاومت و حمایت مطلع می‌کند و نقطه‌های شکست (Breakout) را به آن‌ها نشان می‌دهد.

این نقطه‌های شکست، همان نقاطی هستند که سطوح حمایت و مقاومت در آن‌ها رد شده و روندهای جدید بازار شکل گرفته‌اند.

استراتژی معاملاتی ۴ ساعته

استراتژی معاملاتی ۴ ساعته (Four – Hour Forex Trading Strategy)، یکی دیگر از استراتژی‌های سودآور و قابل اعتماد در بازار فارکس است که بر اساس نمودار ۴ ساعته تحلیل‌های آن صورت گرفته و نقطه ورود، در تایم فریم یک ساعته تعیین می‌شود.

در این استراتژی، به دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA زیر نیاز خواهیم داشت:

• میانگین متحرک ۵۵ دوره (MA55)
• میانگین متحرک ۳۴ دوره (MA34)

برای این منظور، کافی است در تایم فریم ۴ ساعته روند حاکم بر بازار را مشخص کرده، سپس وارد تایم فریم ۱ ساعته شده و از میانگین متحرک‌های عنوان شده استفاده کنیم.

برای این‌که تشخیص بدهید بازار صعودی است:

• روند قیمتی بازار بالاتر از خطوط اندیکاتورهاست.
• خط میانگین متحرک ۳۴ روزه بالاتر از خط میانگین متحرک ۵۵ روزه است.
• خطوط اندکاتورهای MA به سمت بالا متمایل هستند.

در روندهای خرسی یا نزولی بازار هم شاهد موارد زیر هستیم:

• روند قیمتی بازار پایین‌تر از خطوط اندیکاتورهاست.
• خط میانگین متحرک ۳۴ روزه زیر خط میانگین متحرک ۵۵ روزه قرار دارد.
• خطوط اندکاتورهای MA به سمت پایین شیب دارند.

استراتژی معاملاتی ۴ ساعته جفت ارز پوند دلار (GBP/USD) با ادیکاتور MA؛ تریدینگ ویو (Trading View)

بعد از شناسایی روند، اکنون نقطه ورود شما به بازار عبارت است از:

• در روند صعودی، خرید در نقطه‌ای که میانگین متحرک ۳۴ دوره، میانگین متحرک ۵۵ دوره را به سمت بالا می‌شکند.
• در روند نزولی، فروش در نقطه‌ای که میانگین متحرک ۳۴ دوره، میانگین متحرک ۵۵ دوره را به سمت پایین می‌شکند.

استراتژی کانتر ترند فارکس

در استراتژی کانتر ترند فارکس (Counter – Trend Forex Strategies) که دقیقاً بر عکس استراتژی ترند تریدینگ یا معاملات خط روند فارکس است، شما در واقع به دنبال موقعیت‌هایی هستید که خلاف جهت روند فعلی بازار رخ می‌دهند!

بازار فارکس نیز همچون دیگر بازارهای مالی پر از نوسان است و در صورتی که معامله‌گری قدرت تفکر و تحلیل بالایی داشته باشد، می‌تواند با شناسایی و استفاده از این موقعیت‌های خلاف روند بازار سود خوبی به جیب بزند. این استراتژی را بسیاری از ماها در برخی از تریدهای خودمان تجربه کرده‌ایم.

بارها اتفاق افتاده است که بازار روندی صعودی داشته و قیمت مثلاً جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) از ۱.۳۰۰۰ شروع کرده و به سمت ۱.۳۵۰۰ حرکت کرده است. اما در میانه راه، ما از ترس این‌که قیمت به یک‌باره افت کند و نتوانیم سودی که تا به این‌جای کار حاصل کرده‌ایم را برداشت کنیم، در قیمت ۱.۳۲۰۰ جفت ارزمان را می‌فروشیم.

احتمال این‌که این استراتژی درست از آب درآمده باشد بالا است. ولی نمی‌توان منکر این قضیه هم شد که در صورت نداشتن تحلیل کافی و اصولی، ممکن هم هست که روند هم‌چنان به مسیر خودش – صعودی – ادامه دهد و ما بمانیم و دست‌های خالی‌مان از کلی سود باد آورده!!

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چیست؟ ۵ تکنیک مواجه با ریسک

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

طی سال‌های اخیر و با توسعه بازارهای مالی و استقبال بی‌نظیر کاربران از آن‌ها، ابزارها، شاخص‌ها و اندیکاتورهای موجود در این بازارها برای تحلیل آن‌ها نیز به شدت توسعه یافته است.

در حال حاضر، طیف گسترده‌ای از ابزارها و اندیکاتورها را در بازار فارکس در اختیار داریم، که تحلیل بازار را برای ما بسیار آسان‌تر کرده و سودآوری را بیشتر کرده‌اند. با این حال، هنگام انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس، بهتر است ساده‌ترین و قابل درک‌ترین استراتژی را برای خودتان انتخاب کنید.

استراتژی‌هایی می‌توانند بیشترین کمک را به شما بکنند که در عین سادگی، سال‌های سال است وجود دارند، توسط تریدرهای زیاد و حرفه‌ای استفاده شده و می‌شوند و به نوعی می‌توان گفت تثبیت شده‌اند.

ریسک در بازارهای مالی و فارکس، جزئی جدایی ناپذیر از آن است و قرار نیست با انتخاب یک استراتژی جادویی – مثل چیزی که در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند! – یک شبه ره صد ساله را رفته و ثروتمند شویم. ما قرار است یک استراتژی جامع، ساده و اصولی را انتخاب کنیم که جواب پس داده است. استراتژی که با استفاده از آن، تا جایی که می‌توانیم و بازار اجازه می‌دهد سودآوری خواهیم کرد.

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex Trading Strategies)، جزو اولین پیش‌نیازهای هر تریدری برای فعالیت در این بازار است. استراتژی معاملاتی، موقعیت زمانی و شرایط ورود به یک پوزیشن معاملاتی در فارکس را بر اساس الگوها، نوسانات و پرایش اکشن‌های بازار و همین‌طور برخی تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به شما نشان می‌دهد.

در حالت کلی، بر اساس زمان‌بندی، طبقه‌بندی دارایی‌ها و نیازهای هر ترید، چهار نوع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس وجود دارند که عبارتند از:

• استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)
• استراتژی معاملاتی روزانه یا دی تردینیگ (Day Trading)
• استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
• استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدیتگ (Position Trading)

در مقاله فوق علاوه بر توصیف هر یک از انواع استراتژی معاملاتی فوق، ۸ مورد از استراتژی‌های مناسب برای فعالیت در بازار فارکس در سال ۲۰۲۳ را نیز معرفی کرده‌ایم که می‌توانید بر اساس نیازهای خودتان آن‌ها را انتخاب کرده و استفاده کنید.

این استراتژی‌ها، برای تحقق رویای «یک شبه پولدار شدن» طراحی و ارائه نشده‌اند. هیچ استراتژی‌ وجود ندارد که بتواند به این رویا جامه عمل بپوشاند. همه این استرا‌تژی‌ها، صرفاً سیستم‌هایی امتحان شده و تثبیت شده‌اند که می‌توانند سودآوری شما در بازار فارکس را تضمین کرده و افزایش دهند.

سوالات متداول

۱. منظور از استراتژی معاملاتی در بازار فارکس چیست؟

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس در حقیقت سیستم زمان‌بندی است که به شما به عنوان معامله‌گر می‌گوید که کی و چطور وارد یک پوزیشن معاملاتی شوید.

۲. چگونه باید استراتژی معاملاتی فارکس مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب استراتژی فارکس مناسب، چندین فاکتور را باید در نظر گرفت: میزان سرمایه، انتظار سود، مدت زمان قابل تخصیص به معاملات، طبقه‌بندی دارایی مورد نظر در بازار فارکس، مهارت در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و غیره…

۳. بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس کدام است؟

هیچ‌کدام از استراتژی‌های معاملاتی معرفی شده برای بازار فارکس، کلید ثروتمند شدن نیستند! بهترین استراتژی، استراتژی است که ساده و قابل اجرا بوده و قبلاً امتحان شده و تثبیت شده باشد.