حد سود و ضرر چیست؟ صفر تا ۱۰۰ آموزش Take Profit و Stop Loss

وقتی در بازار مالی معامله می‌کنید، به خاطر تغییرات سریع قیمت دارایی‌ها، ریسک ضرر کردن کل موجودی حساب‌تان بسیار زیاد است. طبق آمار، متاسفانه تعداد کمی از معامله‌گران واقعا از قوانین مدیریت سرمایه که در مقالات آموزشی می‌خوانند، پیروی می‌کنند. به همین دلیل، باز کردن معامله‌ای با تقریبا کل موجودی حساب، اتفاق عجیبی نیست.

با این حال، معامله‌گران برای اجرای مدیریت سرمایه، می‌توانند برای هر پوزیشن جدیدی که باز می‌کنند، سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را تعیین کنند. هر دوی این ابزارها به صورت پیش‌ فرض و رایگان روی تمام پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های معاملاتی در دسترس شما هستند و فقط شما باید آن‌ها را درک کرده و به درستی استفاده کنید. برای بررسی این مفاهیم و روش استفاده درست پیشنهاد می‌کنیم تا پایان مقاله با پیپسیلون همراه باشید.

حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

حد سود چیست؟ به زبان ساده، زمانی که شما یک معامله باز می‌کنید، می‌توانید سطحی را تعیین کنید که در آن، معامله به طور خودکار بسته شده و سود آن به حساب معاملاتی شما واریز شود. به این سطح (قیمت)، حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) گفته می‌شود.

از طرف دیگر، حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) دقیقا برعکس عمل می‌کند. این ابزار برای بستن معامله شما با ضرر، اما با میزانی از ضرر که از نظر روانی برای شما قابل قبول است، استفاده می‌شود. اگر قیمت از مقدار مشخص شده در تنظیمات سفارش عبور کند، به طور خودکار منجر به بستن معامله فعلی می‌شود.

همانطور که متوجه شدید در چنین شرایطی، سناریویی که یک معامله‌گر «همه چیز را از دست بدهد» قابل تحقق نیست. از نظر تئوری، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که معاملات را برای کل مبلغ سپرده خود یا بخش زیادی از آن، بدون محاسبه صحیح حد ضرر، باز کنید. همچنین مواردی از لغزش‌های شدید قیمت (Slippage) وجود دارد که در آن بستن پوزیشن در قیمت تعیین‌شده غیرممکن می‌شود، اما این یک موقعیت بسیار نادر است.

در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه دقیقا Stop Loss و Take Profit را تنظیم کنید، و همچنین اینکه این سطوح بر اساس چه اصولی می‌توانند کار کنند.

درک بهتر حد ضرر (SL) و حد سود (TP)

در نگاه اول، حد ضرر و حد سود ابزارهایی بسیار ساده برای استفاده به نظر می‌رسند. یک سطح به محدود کردن ضررها و بستن معامله با کمترین زیان کمک می‌کند، و دیگری به شما اجازه نمی‌دهد که سودی که به دست آورده‌اید را از دست بدهید تا با بستن پوزیشن در سود، در سطحی که تعیین کرده‌اید از معامله خارج شوید. با این حال، در مورد اینکه چه زمانی و چگونه سود را تثبیت کنید، و همچنین اینکه Stop Loss معامله را در چه سطحی قرار دهید، نکات بسیار مهمی وجود دارد.

گاهی مواقع ماه‌ها طول می‌کشد تا یک معامله‌گر بتواند فاصله درست برای Take Profit و ضرر یک استراتژی خاص خود را پیدا کند. شما می‌توانید آن‌ها را خیلی نزدیک یا خیلی دور از قیمت فعلی تنظیم کنید. در حالت اول ممکن است قیمت با یک جهش، حد ضرر شما را بزند و معامله شما بسته شود، سپس در جهت پیش‌بینی شما ادامه حرکت را انجام دهد. در حالت دوم، ممکن است ضررها هنگفت شود، یا سود بالقوه تثبیت نشود.

همانطور که تجربه نشان می‌دهد، بسیاری از معامله‌گران فقط در ابتدای کار، زمانی که اولین معاملات نامطمئن خود را انجام می‌دهند، حد ضرر تعیین می‌کنند. در عین حال، آن‌ها به ندرت حد سود تعیین می‌کنند و ترجیح می‌دهند مدام نمودار را زیر نظر داشته باشند و پوزیشن‌های سودده را به صورت دستی ببندند.

با این حال، باید بدانید که مهم نیست چقدر اعتماد به نفس دارید یا چقدر نمودار را زیر نظر دارید، معامله‌ای که در حال سود است می‌تواند در یک لحظه تغییر جهت دهد و دیگر سودآور نباشد. به همین ترتیب، یک ضرر کوچک می‌تواند در یک چشم به هم زدن افزایش یابد و به یک زیان قابل توجه تبدیل شود.

برخی معامله‌گران اعتقاد دارند که Stop Loss مهم است و حد سود اهمیت زیادی ندارد. این طرز تفکر اشتباه است، چرا که شما “برای ضرر نکردن” معامله نمی‌کنید! شما “برای سود کردن” معامله می‌کنید. فردی که فقط به حد ضرر اعتقاد دارد یعنی فقط برای جلو ضرر را گرفتن برنامه‌ریزی و معامله انجام می‌دهد. در صورتی که هدف معامله‌گری، کسب سود است. بنابراین مطمئن باشید که هر دوی حد ضرر و حد سود، ابزارهای ضروری برای مدیریت مالی و روانی یک معامله‌گر هستند.

آموزش تعیین حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر اساسا نوعی دستور به کارگزاری است که به او می‌گوید یک معامله‌گر در چه قیمت خاصی می‌خواهد موقعیت خود را ببندد، حتی بدون اینکه در همان لحظه‌ی رسیدن قیمت به عدد مشخص شده، پای سیستم و معامله باشد.

در واقع، Stop Loss یک دستور زمان‌دار است که حتی اگر بعد از باز کردن معامله به رایانه یا تلفن هوشمند خود با برنامه معاملاتی دست نزنید، همچنان فعال می‌ماند. برای مثال، شما به سادگی می‌توانید یک معامله باز کنید، قیمتی را که سطح ضرر باید در آن فعال شود، تعیین کنید و به کارهای خود برسید. در زمان مناسب و در صورتی که پیش‌بینی شما برای جهت حرکت قیمت صحیح نباشد، معامله شما در سطح تعیین‌شده حد ضرر بسته می‌شود.

انواع حد ضرر کدامند؟

چند نوع دستور حد ضرر مختلف وجود دارد:

• حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
• حد ضرر بر اساس نمودار (Chart Stop)
• حد ضرر بر اساس نوسانات (Volatility Stop)
• حد ضرر پله‌ای (Trailing Stop)

حد ضرر درصدی (Percentage Stop)

در این حالت، فاصله‌ای را از قیمت فعلی که قصد دارید Stop Loss را در آنجا قرار دهید بر اساس درصد مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معامله‌ای که به طور فرضی حاضر به از دست دادن آن هستید، محاسبه می‌کنید. برای مثال، تصور کنید که شما یک معامله برای ۱۰۰۰ دلار باز می‌کنید و بدون ناراحتی روانی حاضر به از دست دادن ۱۰۰ دلار هستید. به جای اینکه دقیقا محاسبه کنید که حد ضرر خود را در کجا باید تنظیم کنید تا از قرار گرفتن در ضرر برای مبلغ بیشتر جلوگیری کنید، به سادگی یادداشت می‌کنید که این سطح برای شما باید ۱۰ درصد باشد. مقدار دقیق را می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب‌های معامله‌گر آنلاین محاسبه کنید.

حد ضرر بر اساس نمودار (Chart Stop)

رایج‌ترین نوع از این دستورات، حد ضرری است که بر اساس حرکت واقعی قیمت تعیین می‌شود. تصور کنید که به نمودار یورو دلار (EURUSD) نگاه می‌کنید. نرخ ارز ۱.۲۳۲۱ است، اما شما فرض می‌کنید که ممکن است در آینده نزدیک به ۱.۲۴۰۱ افزایش یابد. با این حال، شما بلافاصله عوامل تکنیکال دیگری را مشاهده می‌کنید که به نفع کاهش قیمت به ۱.۲۲۹۶ صحبت می‌کنند.

در نتیجه، تصمیم می‌گیرید موقعیت خود را در برابر سناریوی دوم پوشش دهید، و به پیش‌بینی رشد بیشتر اعتماد کنید. برای کاهش ضررهای بالقوه، تصمیم می‌گیرید که Stop Loss را در ۱.۲۳۰۰ قرار دهید، و فقط روی تصویر تکنیکال تمرکز کنید. در این حالت، یک عدد خاص و مشخص را به عنوان سطح ضرر خود به بروکر اعلام می‌کنید که می‌تواند از طریق علامت‌گذاری روی نمودار انجام شود یا عدد آن را در بخش تنظیمات معامله وارد کنید.

حد ضرر بر اساس نوسانات (Volatility Stop)

در این مورد، ما با پارامتر نوسانات کار می‌کنیم: این به معنای آن است که یک جفت ارز چقدر و با چه سرعتی می‌تواند قیمت خود را تغییر دهد. اگر قیمت هر ثانیه از مقدار مشخصی نوسانات بیشتری داشته باشد، می‌گوییم که نوسان چارت زیاد است. وضعیت معکوس نشان‌دهنده نوسان پایین است.

بنابراین، شما باید محاسبه کنید که در چه درصدی از نوسانات برای ادامه معامله آمادگی دارید، و در چه درصدی تصمیم می‌گیرید برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه، معامله را ببندید. این امر به ویژه برای سپرده‌های کوچک اهمیت دارد. یک اندیکاتور استاندارد به نام “محدوده واقعی متوسط” (ATR) با حداقل تعداد تنظیمات به چنین محاسبات بصری کمک می‌کند. البته استفاده از چنین اندیکاتوری، نیاز به مطالعه بیشتر و آموزش جداگانه دارد.

حد ضرر دنباله‌دار یا پله‌ای (Trailing Stop)

در این حالت می‌توانید به نوعی سیو سود از یک معامله را به بالاترین مقدار ممکن تبدیل کنید. Stop Loss پله‌ای بدین معنا است که اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سطح ضرر با خط قیمت و در جهت آن حرکت می‌کند. اما اگر خط قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، خط حد ضرر متوقف می‌شود.

فرض کنید خط قیمت یورو دلار در ۱.۱۵۰۰ قرار دارد. شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت تا ۱.۱۶۰۰ افزایش خواهد داشت، پس یک سفارش خرید ثبت می‌کنید و استاپ لاس خود را در ۱.۱۴۸۰ قرار می‌دهید. اگر این Stop Loss را از نوع پله‌ای و تریلینگ با فاصله ۲۰ پیپ تنظیم کنید، زمانی که قیمت به ۱.۱۵۲۰ برسد، سطح ضرر شما اتوماتیک به ۱.۱۵۰۰ منتقل می‌شود. اگر قیمت به ۱.۱۵۵۰ برسد، حد ضرر شما به ۱.۱۵۳۰ منتقل می‌شود. اما اگر قیمت از ۱.۱۵۵۰ به ۱.۱۵۴۰ بازگردد، سطح ضرر شما دیگر جابه‌جا نشده و در همان ۱.۱۵۳۰ باقی می‌ماند.

بدین شکل سود شما در بیشترین حد ممکن قرار می‌گیرد و در صورت معکوس شدن روند، می‌توانید مقداری از سود به دست آمده را ذخیره کنید.

آموزش تعیین حد سود (Take Profit)

حد سود برعکس دستور محافظتی حد ضرر یا استاپ لاس عمل می‌کند. در مورد این سطح، شما به کارگزاری خود می‌گویید که در چه زمانی معامله‌ای را در سود ببندد تا سودی را که به دست آورده‌اید از دست ندهید.

Take Profit نیز مانند حد ضرر، ضروری است زیرا همانطور که در بالا ذکر شد، حتی اگر شما در طول زمان فعال بودن یک معامله سود شناور (غیرثابت) روی یک معامله داشته باشید، همه چیز می‌تواند در هر لحظه تغییر کند و بهتر است این فرآیند را به طور خودکار کنترل کنید.

وظیفه شما این است که حداکثر رشدی را که یک جفت ارز خاص می‌تواند در طول روز بعد یا حتی ساعت بعد داشته باشد، محاسبه کنید و سپس دستور مناسب را برای تثبیت سود تعیین کنید. به محض اینکه نرخ دارایی انتخاب شده به مقدار تعیین شده برسد، معامله بسته می‌شود و سود به موجودی شما واریز می‌شود.

از نظر نحوه ثبت حد سود در فارکس، اصل کار مانند Stop Loss است. شما می‌توانید بر اساس درصد، بر اساس تحلیل تکنیکال (خود نمودار) یا بر اساس نوسانات فعلی تصمیم بگیرید. اما گزینه دنباله‌دار یا تریلینگ (Trailing) در این حالت دیگر وجود ندارد.

اگرچه قانون کلی برای تعیین Stop Loss و Take Profit وجود ندارد، اکثر معامله‌گران سعی می‌کنند به نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ پایبند باشند، یعنی اگر مقدار ضرر را روی ۱۰ درصد از مبلغ معامله تنظیم کنید، حد سود را می‌توان روی ۲۰ درصد تنظیم کرد. این یک توصیه نیست، زیرا شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

محاسبه حد ضرر و حد سود در فارکس

به صورت پیش‌فرض معامله‌گران نیازی به محاسبه حد سود و ضرر ندارند و ماشین‌حساب‌های آنلاین به صورت رایگان در وب‌سایت‌های مختلف مانند ماشین حساب پیپسیلون، IFCmarkets و LiteFinance نیز برای انجام این محاسبات در دسترس هستند. شما فقط باید داده‌هایی را که می‌دانید را مشخص کنید و یک قیمت خاص به دست آورید که بر اساس آن قیمت، تنظیم Stop Loss و Take Profit منطقی است.

اگر می‌خواهید اصل کار پشت این ماشین‌حساب‌ها را درک کنید، یا می‌خواهید خودتان این مقادیر را محاسبه کنید، به شما خواهیم گفت که چگونه این کار را انجام دهید.

اول از همه، شما باید برای خود میزان ضرر و سود بالقوه را تعیین کنید. سپس باید مقدار تغییر موجودی حسابتان هر زمان که نمودار یک پیپ بالا یا پایین می‌رود را محاسبه کنید. نسبت بین این دو رقم (تقسیم یکی بر دیگری) سطح لازم برای تعیین سطوح حد ضرر را نشان می‌دهد.

ماشین‌حساب‌ها بر اساس فرمولی به این شکل عمل می‌کنند: (از راست به چپ بخوانید)

• تغییر قیمت در پیپ از قیمت فعلی برای تعیین حد سود یا حد ضرر = (هدف سود یا ضرر / درصد سود یا ضرر) × اندازه پیپ دارایی
• حد سود / حد ضرر = قیمت اولیه +/- تغییر قیمت در پیپ

بیایید به یک مثال بررسی کنیم که محاسبه حد ضرر و حد سود چگونه است:

به عنوان یک مثال فرض کنید که شما یک سفارش خرید یک لاتی برای جفت ارز USDCHF با قیمت ۱.۶۸۱۵ باز می‌کنید و هدف سود و ضرر شما به ترتیب ۱۲۰ دلار و ۶۰ دلار است.

برای محاسبه حد سود فارکس بر حسب پیپ، باید توجه داشته باشید که یک لات معاملاتی معادل ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز پایه است. علاوه بر این، اندازه یک پیپ (گام قیمت) ۰.۰۰۰۱ است.

حالا ارزش یک پیپ را برای جفت USDCHF با نرخ فعلی ۱.۶۸۱۵ تعیین می‌کنیم (یعنی مقدار سود یا ضرر با جابه‌جا شدن تنها یک پیپ). برای انجام این کار، لات را در ضریب قیمت ضرب می‌کنیم و بر نرخ فعلی تقسیم می‌کنیم:

(۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۰۰۱) ÷ ۱.۶۸۱۵ = ۵.۹۵

حالا با توجه به اینکه می‌خواهیم نهایتا ۱۲۰ دلار سود کنیم، ۱۲۰ را بر ۵.۹۵ تقسیم می‌کنیم و پاسخ حدود ۲۰ می‌شود که یعنی ۲۰ پیپ. مقدار ضرر قابل قبول نیز ۶۰ دلار تعیین شده که جواب تقسیم ۶۰ بر ۵.۹۵ می‌شود حدود ۱۰، یعنی ۱۰ پیپ.

با تنظیم میزان سود در فاصله ۲۰ پیپی از قیمت فعلی و باز کردن معامله یک لاتی، موقعیت شما به طور بالقوه با سود ۱۱۹ دلاری بسته خواهد شد. همچنین با استفاده از این رویه می‌توانید سطح ضرر را در ۱۰ پیپی از قیمت فعلی تنظیم کنید. سپس یک معامله یک لاتی می‌تواند با ضرر بالقوه ۵۹.۵ دلاری بسته شود.

هنگام باز کردن معامله خرید روی USDCHF، افزایش قیمت می‌تواند به سود تبدیل شود و کاهش قیمت به ضرر.

بنابراین، محاسبه حد ضرر = قیمت فعلی – تغییر قیمت در پیپ. پس ضرر بالقوه قابل قبول = ۱.۶۸۱۵ – ۰.۰۰۱ = ۱.۶۸۰۵ .

بیایید سطح سود احتمالی را محاسبه کنیم = قیمت فعلی + تغییر قیمت در پیپ، برای رسیدن به سود بالقوه انتخاب شده = ۱.۶۸۱۵ + ۰.۰۰۲ = ۱.۶۸۳۵ .

پیشنهاد می‌کنیم برای درک بهتر این بخش، مقاله آموزش محاسبه سود و زیان فارکس؛ معرفی ۵ روش با مثال عددی را مطالعه کنید.

مزایا و معایب تعیین حد سود

مزایای تعیین حد سود

• تثبیت سود: تعیین حد سود به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا سود خود را در یک قیمت از پیش تعیین‌شده تثبیت کنند و بدین ترتیب از ریسک از دست دادن سود در صورت تغییر جهت بازار جلوگیری کنند.
• کاهش معاملات احساسی: با تعیین هدف حد سود، معامله‌گران می‌توانند معاملات احساسی را کاهش دهند و از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی بر اساس ترس، طمع یا حرص جلوگیری کنند.
• صرفه‌جویی در زمان: دستورات Take Profit می‌توانند با اجرای خودکار معاملات در قیمت تعیین‌شده، در وقت معامله‌گران صرفه‌جویی کنند. به این ترتیب، دیگر نیازی به نظارت مداوم بر بازار و انجام معاملات دستی نیست.
• سود تضمینی: دستورات Take Profit برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، سود تضمینی را به همراه دارند، زیرا با رسیدن به هدف، آن‌ها از بازار خارج می‌شوند.

معایب تعیین حد سود

• از دست دادن فرصت‌ها: دستورات حد سود می‌توانند منجر به از دست دادن برخی فرصت‌ها شوند، به ویژه اگر بازار پس از اجرای دستور، همچنان به نفع معامله حرکت کند.
• اهداف سود غیرواقعی: معامله‌گران ممکن است اهداف سود غیرواقعی تعیین کنند. در نتیجه، اگر به هدف موردنظر نرسند، ممکن است بخش قابل توجهی از سود بالقوه را از دست بدهند. دقت در تعیین مقدار Take Profit بسیار مهم است!
• عدم انعطاف‌پذیری: پس از اجرای دستور حد سود، امکان تغییر آن وجود ندارد. این موضوع می‌تواند منجر به از دست دادن سود بالقوه یا متحمل شدن ضرر در صورت حرکت غیرمنتظره بازار شود.
• عدم تناسب با معاملات بلندمدت: دستورات حد سود عموما برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند و ممکن است برای معامله‌گران بلندمدت که تمایل به تحمل نوسانات بازار دارند، کارایی نداشته باشند.

مزایا و معایب تعیین حد ضرر

مزایای تعیین حد ضرر

• محدود کردن ضرر معامله‌گران: دستورات Stop Loss به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در صورت پایین آمدن قیمت دارایی از سطح مشخص‌شده، به طور خودکار آن را بفروشند و بدین ترتیب، میزان ضررهای بالقوه را محدود کنند.
• تقویت انضباط معاملاتی: دستورات Stop Loss می‌توانند به معامله‌گران در پایبندی به برنامه معاملاتی خود و جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی در طی نوسانات بازار کمک کنند.
• خودکارسازی مدیریت ریسک: دستورات حد ضرر می‌توانند با اجرای خودکار معاملات در قیمت تعیین‌شده، در وقت معامله‌گران صرفه‌جویی کنند. به این ترتیب، دیگر نیازی به نظارت مداوم بر بازار نیست.
• تثبیت سود: دستورات حد ضرر دنباله‌دار یا پله‌ای (Trailing stop loss) می‌توانند به معامله‌گران در تثبیت سود با حرکت بازار به نفع آن‌ها کمک کنند.

معایب تعیین حد ضرر

• فعال شدن زودهنگام: دستورات استاپ لاس ممکن است با نوسانات کوتاه‌مدت بازار فعال شوند، حتی اگر روند کلی بازار همچنان برقرار باشد. این موضوع می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های کسب سود شود.
• احتمال لغزش: دستورات استاپ لاس ممکن است در معرض لغزش (Slippage) قرار بگیرند. در این حالت، دستور در قیمتی متفاوت از قیمت تعیین‌شده اجرا می‌شود که می‌تواند منجر به ضررهای بیشتر از حد انتظار شود.
• مشکل در تعیین سطح مناسب: تعیین سطح مناسب استاپ لاس می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا مستلزم برقراری تعادل بین ریسک و پاداش است.
• عدم تناسب با همه سبک‌های معاملاتی: دستورات Stop Loss ممکن است برای معامله‌گران بلندمدت که تمایل به تحمل نوسانات بازار دارند، کارآمد نباشند.

چگونه حد ضرر و حد سود را تنظیم کنیم؟

حالا به شما خواهیم گفت که چگونه حد ضرر و حد سود را روی پلتفرم متاتریدر ۴ (MT4) یا هر پلتفرم مشابهی تنظیم کنید.

1. متاتریدر ۴ را باز کنید.
2. روی دکمه “New Order” (سفارش جدید) در منوی بالا کلیک کنید. یک پنجره پاپ‌آپ ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید جزئیات معامله خود را مشخص کنید.
3. جفت ارز یا هر دارایی دیگری را که روی آن معامله می‌کنید، به همراه حجم موقعیت و نوع اجرا (به قیمت لحظه‌ای بازار یا سفارش در انتظار) انتخاب کنید.
4. مقادیر مورد نظر Stop Loss و Take Profit را مستقیما در کادر محاوره‌ای پایین‌تر از فیلد حجم وارد کنید. عدد تعیین شده از سمت شما، بر اساس قیمت است و نمی‌تواند درصد باشد.
5. در برخی موارد، اگر اجرای بازار را انتخاب کرده‌اید، ممکن است فیلدهایی که در آن‌ها قیمت‌های حد ضرر و حد سود را وارد می‌کنید، در این مرحله در دسترس نباشند. شما می‌توانید بعدا و پس از باز شدن معامله، مقادیر این سطوح را تعیین کنید.
6. به تب “Trade” (معامله) در پایین پلتفرم MT4 بروید. این جایی است که همه معاملات باز قرار دارند.
7. روی موقعیتی که به تازگی قرار داده‌اید راست کلیک کنید و “Modify or Delete Order” (ویرایش یا حذف سفارش) را انتخاب کنید.
8. اکنون در پنجره پاپ‌آپ می‌توانید مقادیر Stop Loss و Take Profit را تنظیم یا تغییر دهید. اگر قیمت‌هایی را وارد کنید که خیلی به قیمت فعلی نزدیک یا خیلی دور باشند، سیستم به شما اطلاع خواهد داد.

عوامل تاثیرگذار در تعیین حد ضرر

عوامل کلیدی تاثیرگذار در تعیین حد ضرر عبارتند از:

• تحمل ریسک: معامله‌گران با تحمل ریسک بالاتر می‌توانند سطوح Stop Loss گسترده‌تری را تعیین کنند، در حالی که معامله‌گران با تحمل ریسک پایین‌تر ممکن است سطوح استاپ لاس نزدیک‌تری را ترجیح دهند.
• نوسانات بازار: در بازارهای بسیار پرنوسان، توصیه می‌شود سطوح حد ضرر گسترده‌تری را برای جلوگیری از خروج زودهنگام به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت، تعیین کنید. در بازارهای کم‌نوسان‌تر، می‌توان از سطوح استاپ لاس نزدیک‌تر برای به حداقل رساندن ضررهای بالقوه استفاده کرد.
• استراتژی معاملاتی: معامله‌گران بلندمدت ممکن است سطوح حد ضرر گسترده‌تری را برای سازگاری با نوسانات بازار تعیین کنند، در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است سطوح استاپ لاس نزدیک‌تری را برای تثبیت سریع سود ترجیح دهند.
• ساختار قیمت: معامله‌گران باید روند قیمتی جاری را در نظر بگیرند و سطوح حد ضرر را بر اساس سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت تعیین کنند.
• اندازه پوزیشن: اندازه پوزیشن معاملاتی باید هنگام تعیین سطح مناسب استاپ لاس برای حفظ ریسک ثابت در هر معامله در نظر گرفته شود.

با در نظر گرفتن این عوامل تاثیرگذار، معامله‌گران می‌توانند مناسب‌ترین سطوح Stop Loss را که با اهداف معاملاتی، تحمل ریسک و شرایط بازار آن‌ها مطابقت دارد، تعیین کنند.

رابطه حد سود و ضرر با نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)

حد سود و ضرر با نسبت ریسک به ریوارد به طور مستقیم در رابطه هستند. نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش، شاخصی است که سود بالقوه را در مقایسه با ضرر بالقوه در یک معامله اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت با تقسیم سود بالقوه بر ضرر بالقوه محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد بالاتر نشان می‌دهد که سود بالقوه در مقایسه با ضرر بالقوه بیشتر است، در حالی که نسبت پایین‌تر نشان می‌دهد که ضرر بالقوه در مقایسه با سود بالقوه بیشتر است. به طور کلی، معامله‌گران تلاش می‌کنند به نسبت ریسک به پاداش حداقل ۱:۲ دست یابند، به این معنی که برای هر دلاری که ریسک می‌کنند، انتظار کسب دو دلار سود را دارند.

این نسبت به عنوان یک تعادل خوب بین ریسک و پاداش در نظر گرفته می‌شود، زیرا به معامله‌گران امکان می‌دهد ریسک خود را مدیریت کنند و همچنان پتانسیل کسب سود قابل توجهی را داشته باشند. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید: (از راست به چپ بخوانید)

نسبت ریسک به ریوارد = (قیمت ورود – قیمت حد ضرر) ÷ (قیمت حد سود – قیمت ورود)

به عنوان مثال، اگر شما معامله‌ای را با قیمت ورود ۵۰ دلار آغاز کنید، حد ضرر را روی ۴۵ دلار و Take Profit را روی ۶۰ دلار تنظیم کنید، نسبت ریسک به پاداش به شرح زیر خواهد بود:

نسبت ریسک به ریوارد = (۵۰ دلار – ۴۵ دلار) ÷ (۶۰ دلار – ۵۰ دلار) = ۰.۵ که همان یک دوم یا یک به دو است (۱:۲).

این بدان معناست که برای هر دلاری که ریسک می‌کنید (از ۵۰ دلار به ۴۵ دلار)، انتظار کسب دو دلار سود (از ۵۰ دلار به ۶۰ دلار) را دارید. این نسبت نشان می‌دهد که سود بالقوه در مقایسه با ضرر بالقوه بیشتر است و این یک معامله مطلوب به حساب می‌آید.

به طور خلاصه، ارتباط بین حد سود و حد ضرر به طور مستقیم به نسبت ریسک به پاداش وابسته است. با تعیین استراتژیک سطوح حد ضرر و حد سود، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را مدیریت کرده و به دنبال نسبت مطلوب ریسک به ریوارد باشند که سود و زیان بالقوه را با هم متعادل می‌کند.

سخن پایانی

در این مقاله آموختیم که حد سود و حد ضرر ابزارهای اصلی مدیریت ریسک شما هستند. صرف نظر از اینکه شما بر اساس درصدی از مبلغ معامله، نوسانات یا خود نمودار آن‌ها را تعیین کنید، مهم است که تصمیمی که می‌گیرید کاملا برای خودتان باشد و با استراتژی تحلیل تکنیکی که دنبال می‌کنید مطابقت داشته باشد.

حتی اگر به پیش‌بینی خود کاملا اطمینان دارید، همیشه بهتر است با تعیین Take Profit و Stop Loss خیال خود را راحت کنید، تا اینکه بابت فرصت‌های از دست رفته پشیمان شوید. احساسات، بزرگترین دشمن یک معامله‌گر هستند و حد ضرر و حد سود برای حفظ سرمایه شما در شرایط سخت خصوصا در برابر احساسات، ضروری هستند.