تریدرها همواره به دنبال بهبود استراتژی‌های خود و افزایش سود معاملات هستند. یکی از روش‌های معروف در ترید که برای افزایش احتمال برد و سود بین معامله‌گران محبوب است، روش مارتینگل می‌باشد. استراتژی مارتینگل در فارکس به معنی افزایش حجم معامله دوم در صورت باخت در معامله اول، به جهت جبران ضرر معامله اول و کسب سود است. این استراتژی، گرچه روشی خطرناک به حساب می‌آید، اما استفاده درست از آن می‌تواند میزان سوددهی تریدرها را افزایش دهد. برای بررسی دقیق استراتژی مارتینگل، مزایا و معایب و انواع روش مارتینگل، تا پایان مقاله با پیپسیلون همراه باشید.
استراتژی مارتینگل در فارکس چیست؟
استراتژی مارتینگل در فارکس یک رویکرد شرط‌بندی و معاملاتی است که در قرن هجدهم فرانسه پدیدار شد و از آن زمان تاکنون در حوزه‌های مختلفی از جمله معاملات فارکس کاربرد داشته است. این روش بر اساس اصل «دو برابر کردن سرمایه بعد از هر باخت» بنا شده است. فرض بر این است که در معامله بعدی، نه تنها ضررهای قبلی جبران می‌شود، بلکه سود هم به دست می‌آید.
در دنیای پویای معاملات فارکس، استراتژی‌های مختلف می‌آیند و می‌روند، اما برخی از آن‌ها در آزمون زمان مقاومت می‌کنند. یکی از این استراتژی‌ها که برای دهه‌ها معامله‌گران را به خود مشغول کرده است، استراتژی Martingale است. سیستم Martingale که به دلیل رویکرد منحصر به فرد خود در مدیریت ریسک شناخته شده است، هم معامله‌گران را مجذوب و هم گیج کرده است.
استراتژی مارتینگل در فارکس بر مبنای یک فرض ساده عمل می‌کند: بعد از هر باخت، معامله‌گر حجم پوزیشن (معامله) خود را برای معامله بعدی دو برابر می‌کند. اعتقاد بر این است که شرایط بازار در نهایت تغییر خواهد کرد و منجر به یک معامله‌ی برنده می‌شود که کل ضررهای انباشته شده را جبران می‌کند.
جذابیت این استراتژی در سادگی ظاهری آن و این فرض نهفته است که بازار، درست شبیه بازی‌های مبتنی بر شانس، برای همیشه به یک جهت خاص تمایل نخواهد داشت. منطق این استراتژی می‌گوید که در نهایت جهت بازار برعکس می‌شود و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با یک معامله‌ی موفق، هم ضررهایش را جبران کند و هم به طور بالقوه سود کسب کند.
کارایی استراتژی مارتینگل در فارکس اغلب به ویژگی‌های ذاتی این بازار، مانند نوسانات و تغییرات کوتاه‌مدت قیمت، نسبت داده می‌شود. در یک بازار پرنوسان، روندها می‌توانند به سرعت تغییر کنند و فرصت‌هایی را برای این استراتژی جهت بهره‌برداری از این تغییرات سریع فراهم آورند.
درک استراتژی مارتینگل در فارکس
همانطور که پیش‌تر گفتیم، استراتژی مارتینگل بر پایه سیستم مارتینگل بنا شده است، که یک استراتژی شرط‌بندی متعلق به قرن هجدهم فرانسه می‌باشد. این استراتژی، کاربردی عجیب و در عین حال جذاب در دنیای معاملات فارکس پیدا کرده است. اساس کار آن بر افزایش سیستماتیک حجم پوزیشن (معامله) بعد از هر باخت استوار است، با این هدف که در معامله‌ی بعدی، هم ضررها جبران شود و هم به طور بالقوه سودی به دست آید.
با این حال، این استراتژی بدون ریسک و معایب نیست. یکی از نگرانی‌های مهم، پتانسیل ریسک نامحدود است. با افزایش حجم پوزیشن بعد از هر باخت، یک دوره‌ی باخت طولانی می‌تواند منجر به افت‌های قابل توجه یا حتی خالی شدن کامل حساب معاملاتی شود. علاوه بر این، موفقیت این استراتژی بر فرضِ در نهایت برگشتن بازار (برعکس شدن جهت) بنا شده است، که این موضوع همیشه صادق نیست، به خصوص در روندهای قوی و پایدار.
سیستم مارتینگل در معاملات فارکس یک استراتژی پرخطر با پتانسیل سود بالا است که معامله‌گرانی را که به دنبال جبران سریع ضررها هستند، مجذوب می‌کند. در حالی که این استراتژی با ویژگی‌های بازار فارکس همخوانی دارد، پتانسیل ریسک نامحدود آن نیازمند بررسی دقیق است.
معامله‌گرانی که به سیستم مارتینگل علاقه‌مند هستند، باید جذابیت آن را در مقابل خطرات ذاتی آن بسنجند و با اتخاذ رویکردی محتاطانه و مبتنی بر آگاهی، ریسک مرتبط با این استراتژی معاملاتی منحصر به فرد را به حداقل برسانند.
مثالی ساده از استراتژی مارتینگل
بیایید استراتژی مارتینگل در فارکس را با یک مثال فرضی نشان دهیم:
- معامله اولیه: خرید ۱۰۰ دلار یورو دلار آمریکا (باخت)
- معامله دوم: خرید ۲۰۰ دلار یورو دلار آمریکا (باخت)
- معامله سوم: خرید ۴۰۰ دلار یورو دلار آمریکا (باخت)
- معامله چهارم: خرید ۸۰۰ دلار یورو دلار آمریکا (برد)
در این سناریو، معامله‌ی برنده‌ی ۸۰۰ دلاری، نه تنها کل ضررهای قبلی را جبران می‌کند، بلکه سودی معادل اندازه‌ی معامله‌ی اولیه (۱۰۰ دلار) را نیز به همراه خواهد داشت.
مزایا و معایب استراتژی مارتینگل در فارکس
مزایای استراتژی مارتینگل
این استراتژی به شرط گذراندن آموزش‌های لازم و مناسب، چندین مزیت دارد:
- بازیابی سریع: استراتژی مارتینگل به خصوص در بازارهای پرنوسان که روندها به سرعت تغییر جهت می‌دهند، امکان بازیابی سریع از ضررها را فراهم می‌کند.
- اجرای ساده: این استراتژی سرراست و آسان برای اجرا است و آن را برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه مناسب می‌سازد.
- کارآمد در بازارهای بدون جهت (رنج): استراتژی مارتینگل می‌تواند در بازارهای بدون جهت (رنج) که در آن‌ها نوسانات قیمت در یک محدوده خاص باقی می‌ماند نیز موثر باشد.
- سربه‌سر شدن سود و ضرر: با توجه به افزایش حجم معاملات بعدی، معامله برنده شما می‌تواند تمامی معاملات بازنده را پوشش دهد و حتی سود نیز داشته باشد.
- انعطاف‌پذیری: استراتژی مارتینگل در فارکس به جفت ارزهای خاصی محدود نمی‌شود و می‌توان از روش مارتینگل در هر نماد و هر تایم فریمی استفاده کرد.
معایب استراتژی مارتینگل
در حالی که سیستم مارتینگل جذابیت‌های زیادی دارد، خالی از ریسک و معایب نیست:
- ریسک نامحدود: یکی از نگرانی‌های عمده، پتانسیل ریسک نامحدود است. با دو برابر شدن حجم پوزیشن بعد از هر باخت، یک دوره باخت طولانی می‌تواند منجر به افت‌های قابل توجه یا حتی خالی شدن کامل حساب معاملاتی تریدر شود.
- شرایط بازار: اثربخشی این استراتژی به شدت به فرض برگشتن احتمالی بازار (برعکس شدن جهت) وابسته است. در بازارهای دارای روند، جایی که حرکات قوی و پایدار حاکم است، استراتژی مارتینگل ممکن است قبل از تغییر جهت، منجر به ضررهای قابل توجهی برای معامله‌گر شود.
- تاثیر روانی: دو برابر کردن مداوم حجم پوزیشن می‌تواند فشار روانی زیادی بر معامله‌گران وارد کند و در نهایت منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و افزایش استرس و ضرر شود.
- محدودیت‌های شرط‌بندی: اکثر صرافی‌ها و کارگزاران محدودیت‌هایی را برای حداکثر اندازه معامله اعمال می‌کنند، که می‌تواند مانع از ادامه کاهش ضرر معامله‌گران طبق سیستم Martingale شود.
- ناسازگاری با سرمایه محدود و اهرم: معامله‌گران با سرمایه محدود یا مشمول محدودیت‌های اهرمی ممکن است استراتژی مارتینگل در فارکس را به دلیل حجم‌های معامله بزرگ مورد نیاز، غیرعملی بدانند.
دلایل استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس
چندین عامل در به‌کارگیری سیستم مارتینگل در فارکس و معاملات این بازار دخیل هستند:
- نوسانات بازار: بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا شناخته شده است، جایی که جفت ارزها شاهد تغییرات سریع قیمت هستند. این نوسانات، فرصت‌هایی را برای برگشت‌های سریع قیمت فراهم می‌کند که برای اثربخشی استراتژی مارتینگل ضروری است.
- اهرم (لوریج): معاملات فارکس اغلب با استفاده از اهرم (لوریج) انجام می‌شود و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه نسبتا کمی، موقعیت‌های بزرگتری را کنترل کنند. اهرم، سرعت بازیابی ضررها را زمانی که بازار به نفع معامله‌گر برمی‌گردد، افزایش می‌دهد.
- حرکات کوتاه مدت قیمت: استراتژی مارتینگل در فارکس برای نوسانات کوتاه مدت قیمت که در بازار رایج است، بسیار مناسب است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولا به دنبال چرخش‌های سریع بازار هستند که با ماهیت حرکات قیمتی فارکس همخوانی دارد.
معامله به روش مارتینگل چگونه کار می‌کند؟
معامله به روش مارتینگل شامل افزایش تدریجی حجم پوزیشن بعد از هر باخت است. در معاملات فارکس، سیستم مارتینگل به صورت زیر اجرا می‌شود:
- معامله اولیه: معامله‌گر با یک حجم پوزیشن اولیه شروع می‌کند که معمولا درصد کمی از سرمایه معاملاتی او را تشکیل می‌دهد.
- اتفاق افتادن ضرر: اگر معامله منجر به ضرر شود، معامله‌گر به جای پذیرش ضرر و ادامه‌ی معاملات، حجم پوزیشن معامله بعدی را دو برابر می‌کند.
- تکرار: اگر معاملات بعدی هم با ضرر همراه باشند، معامله‌گر به طور سیستماتیک حجم پوزیشن را بعد از هر باخت متوالی، دو برابر می‌کند.
- معامله‌ی برنده: زمانی که در نهایت معامله‌ای با سود همراه باشد، استراتژی ریست می‌شود و معامله‌گر به حجم پوزیشن اولیه برمی‌گردد.
در نظر داشته باشید که باید قبل از استفاده از این روش با پول واقعی، دقیق بدانید که فاصله معاملات شما از یکدیگر چقدر است. یعنی مثلا معامله اول شما با معامله دوم، ۵۰ پیپ فاصله دارد یا ۱۰۰ پیپ یا کمتر یا بیشتر. همچنین باید حتما نقطه سربه سری در هر مرحله از معاملات را محاسبه کرده و بدانید.
به این معنی که بدانید با باز شدن معامله دوم، پس از چه مقدار حرکت در جهت مناسب شما، مجموع دو معامله بدون ضرر می‌شوند. همین کار باید برای معامله سوم و چهارم و غیره نیز رخ دهد. بدین صورت شما با وارد شدن (مثلا) معامله چهارم به سود، می‌دانید که چند پیپ حرکت آن، ضرر و سود کل معاملات را برابر صفر می‌کند و بعد از آن، سود کلیِ شما آغاز می‌شود.
انواع روش‌های مارتینگل در معاملات فارکس
در ادامه ۳ روش پر طرفدار معامله مارتینگل را معرفی می‌کنیم:
مارتینگل استاندارد
- هسته‌ی اصلی این روش، استراتژی مارتینگل است که در آن معامله‌گر با هر باخت، اندازه‌ی معامله را دو برابر می‌کند.
- هدف نهایی این است که در نهایت، کل ضررهای قبلی با یک معامله‌ی برنده جبران شود.
مارتینگل بزرگ (گرند مارتینگل)
- نوعی از مارتینگل استاندارد است که در آن معامله‌گر بعد از هر باخت، یک واحد اضافی بر روی حجم دو برابر شده‌ی معامله‌ی قبلی اضافه می‌کند.
- هدف این است که اطمینان حاصل شود معامله‌ی برنده، کل ضررهای انباشته شده را پوشش می‌دهد.
- حجم معامله با هر باخت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، یعنی مثلا اگر در معامله اول شما ۲ واحد حجم داشته باشید، معامله دوم شما باید ۲×۲ + ۱ یعنی ۵ واحد حجم داشته باشد و حجم معامله سوم برابر خواهد بود ۵×۲ + ۱ یعنی ۱۱ و بعدی ۲۳ و بعدی ۴۷ و غیره.
مارتینگل معکوس (ضد مارتینگل)
- برعکس مارتینگل استاندارد است، جایی که معامله‌گر با هر باخت، به جای دو برابر کردن حجم معامله، آن را نصف می‌کند. اما اگر معامله به برد ختم شد، حجم معامله بعدی را دو برابر خواهد کرد.
- این استراتژی به جای تلاش برای جبران ضررها، روی بهره‌مندی بیشتر از روندهای سودده تمرکز می‌کند. همچنین به اعتقاد برخی تحلیل‌گران بازار، این روش می‌تواند منطقی‌تر از مارتینگل استاندارد باشد.
برخی نکات در استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس
استراتژی مارتینگل در فارکس بر مبنای دو برابر کردن حجم در معاملات بعدی استوار است. اما برخی معامله‌گران، از اعداد مختلفی برای این موضوع استفاده می‌کنند که کمتر رایج است. اما نکته مهم آن، این است که در مارتینگل، فاصله نقطه شروع معامله اول تا نقطه شروع معامله دوم برابر است با نقطه شروع معامله دوم تا نقطه شروع معامله سوم و به همین ترتیب برای معاملات احتمالی بعدی.
در این حالت، روش ۲ برابر کردن مناسب است. اما روش‌هایی وجود دارد که این نسبت تغییر می‌کند، یعنی ممکن است فاصله ۲ معامله اول با ۲ معامله دوم یکسان نباشد. به همین ترتیب، ضریب این‌ها نیز متفاوت خواهد بود. انتخاب روش مناسب، قطعا به تجربه و میزان قابل قبول ریسک و مدیریت سرمایه در استراتژی‌های شما مرتبط است.
نکته بعدی این است که برخی معامله‌گران در زمان استفاده از روش مارتینگل، برای هیچ کدام از معاملات از حد ضرر یا همان استاپ لاس (Stop Loss) استفاده نمی‌کنند و در اصل، نقطه شروع معامله دوم را در محل استاپ لاس معامله اول قرار می‌دهند و به همین ترتیب برای حد ضرر معامله دوم، معامله سوم را جایگزین می‌کنند.
اما برخی دیگر از معامله‌گران پس از تعداد مشخصی معامله، استاپ لاس تمامی معاملات را در یک نقطه قرار می‌دهند تا از ضرر بیشتر برای تمامی معاملات جلوگیری کنند. انتخاب هر یک از این دو حالت نیز به شما و استراتژی و مدیریت ریسک شما وابسته است. پیشنهاد می‌کنیم در صورت استفاده از روش مارتینگل، برای شروع کار تا زمان کسب تجربه و درک دقیق بازار حتما از حد ضرر استفاده کنید.
همچنین برای مارتینگل خود، تعداد مشخصی معامله را در نظر بگیرید. مثلا در استراتژی خود، تعداد ۴ معامله را به عنوان حداکثر تعداد معاملات مارتینگلی تعریف کنید. این نکته بسیار مهم است چرا که با افزایش تعداد معاملات ممکن است مارجین و میزان دارایی شما از حالت تعادل خارج شود و کارگزاری به شکل اتوماتیک شروع به بستن معاملات شما در ضرر کند. که یعنی دیگر امکان جبران آن‌ها را نخواهید داشت.
نکته طلایی و مهم استفاده از مارتینگل
در اینجا می‌خواهیم یک نکته بسیار ارزشمند در استفاده بهینه‌تر از استراتژی مارتینگل در فارکس را به شما آموزش دهیم.
پس از انتخاب تعداد معقول معامله (مثلا ۳ یا ۴ یا ۵) به تعداد معاملات مد نظرتان، حساب معاملاتی جداگانه داشته باشید و هر کدام از معاملات خود را در یک حساب جداگانه فعال کنید.
یعنی در حساب اول، معامله اول را باز کنید. در حساب دوم، معامله دوم را ثبت کنید و به همین ترتیب برای مابقی معاملات. این کار چند دلیل منطقی دارد که برخی از آن‌ها را مطرح می‌کنیم:
- از نظر روانی در صورت فعال شدن معامله دوم یا سوم و غیره (که یعنی معاملات قبلی آن در ضرر هستند) مشاهده میزان ضرر کمتر باعث آرامش بیشتر ذهن می‌شود. قطعا می‌دانیم که مجموع ضرر در هر دو حالت یکسان است. اما چشم و ذهن در این حالت، با دیدن اعداد ضرر کمتر، ناخودآگاه رفتار بهتری نشان می‌دهند و تریدر را کمتر با فشار روانی مواجه می‌کنند.
- در صورتی که برای هیچ کدام از معاملات حد ضرر قرار نداده باشید، خالی شدن یک حساب معاملاتی روی بقیه حساب‌ها تاثیری نخواهد داشت. همچنین باعث آزاد ماندن مارجین در حساب‌های بعدی می‌شود که یعنی کال مارجین شدن در تمامی حساب‌ها را نخواهید دید.
- همین مبحث آزاد بودن مارجین، می‌تواند به شما در بررسی معاملات در زمان ضرر و حتی انجام کارهای دیگر یا حتی تغییر فرآیند معاملاتی کمک کند.
- ناخودآگاه باعث تندتر شدن سرعت کاری و سرعت معاملاتی شما می‌شود، چرا که باید به چند حساب مختلف رسیدگی کنید.
استراتژی مارتینگل در فارکس برای چه کسانی مناسب است؟
تا این بخش که بررسی کردیم مارتینگل در فارکس چیست، قطعا متوجه شده‌اید که این استراتژی برای همه مناسب نیست! اینکه برای شما و سیستم معاملاتتان مناسب باشد یا نه، به چند عامل بستگی دارد:
- تحمل ریسک: این استراتژی ریسک بالایی دارد. پس اگر ریسک‌پذیر نیستید، سراغ این روش نروید.
- سرمایه: برای استفاده از مارتینگل به سرمایه اولیه نسبتا زیادی نیاز دارید. چون ممکن است مجبور شوید حجم معاملات خود را چندین بار افزایش دهید.
- شرایط بازار: این استراتژی در بازارهای پرنوسان که احتمال برگشت قیمت وجود دارد، بهتر عمل می‌کند.
مهم‌ترین نکته این است که بدانید مارتینگل، راه فرار نیست! یعنی شما باید تحلیل کامل و مناسبی انجام دهید و مثلا بدانید که ۶۰ درصد ممکن است قیمت در جهت پیش‌بینی شده شما حرکت کند. اما اگر ۴۰ درصد دیگر رخ داد و قیمت در خلاف جهت حرکت کرد، از این استراتژی تا زمان بازگشت قیمت کمک بگیرید.
به طور کلی، استراتژی مارتینگل برای تریدرهای باتجربه‌ای مناسب است که می‌توانند ریسک بالای آن را مدیریت کنند. همچنین، افرادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، ممکن است این استراتژی را به خاطر امکان جبران سریع ضررها جذاب بدانند.
سخن پایانی
استراتژی مارتینگل در فارکس، که ریشه در بازی‌های شانسی و قمار قدیمی دارد، جایگاهی در دنیای معاملات فارکس پیدا کرده است. این استراتژی در حالی که امکان بازیابی سریع از ضررها را به ارمغان می‌آورد، اما معامله‌گران باید با احتیاط به سراغ آن بروند و ریسک‌های مرتبط و تناسب آن با سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرند.
برای معامله‌گرانی که به دنبال گنجاندن این رویکرد در مجموعه ابزار خود هستند، درک ماهیت استراتژی مارتینگل، کاربردهای آن و تله‌های بالقوه‌ای که دارد، بسیار مهم است. در دنیای دائما در حال تغییر معاملات فارکس، این استراتژی به عنوان یک گزینه منحصر به فرد و جذاب باقی مانده است و برای کسانی که مایل به کشف ریزه‌کاری‌های آن هستند، هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را به همراه دارد.
سعی کردیم در این مقاله، استراتژی مارتینگل در فارکس، روش کار و اجرا، مزایا و معایب و برخی نکات مهم روش مارتینگل را بررسی کنیم. اما در نهایت به خاطر داشته باشید که این مقاله صرفا یک معرفی و آموزش است و پیپسیلون هیچ‌گونه پیشنهاد برای استفاده یا عدم استفاده از این روش (خصوصا در بخش نکته طلایی) ندارد و تصمیم نهایی با خود معامله‌گر است.